受企業(yè)委托,擬對以下轉(zhuǎn)讓標的廣泛征集競買人,現(xiàn)公告如下:

一、轉(zhuǎn)讓標的掛牌價及保證金

標的名稱	掛牌價（萬元）	競價保證金（萬元）
山東合力泰化工有限公司和淄博新聯(lián)化物流有限公司100%股權(quán)整體	94520	9452
山東合力泰化工有限公司100%股權(quán)對應(yīng)掛牌價為93200萬元，淄博新聯(lián)化物流有限公司100%股權(quán)對應(yīng)掛牌價為1320萬元。

注：此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓為合力泰科技股份有限公司持有的山東合力泰化工有限公司（以下簡稱“合力泰化工”）100%股權(quán)、淄博新聯(lián)化物流有限公司（以下簡稱“新聯(lián)化物流”）100%股權(quán)整體轉(zhuǎn)讓，競買人需同時受讓上述兩家公司股權(quán)，各公司股權(quán)最終轉(zhuǎn)讓價款根據(jù)合力泰化工、新聯(lián)化物流掛牌價格占總掛牌金額比例乘以整體成交價款計算。

二、標的基本情況、風(fēng)險提示及重要信息披露

1、標的基本情況

（1）山東合力泰化工有限公司注冊時間為2016年12月，注冊資本人民幣5000萬元，經(jīng)營住所：山東省淄博市沂源縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)(縣城沂河路1329號)。公司經(jīng)營范圍：許可項目：危險化學(xué)品經(jīng)營；危險化學(xué)品生產(chǎn)；民用爆炸物品銷售；技術(shù)進出口；貨物進出口；肥料生產(chǎn)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準）；一般項目：化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類化工產(chǎn)品）；普通貨物倉儲服務(wù)（不含危險化學(xué)品等需許可審批的項目）；化肥銷售；合成材料制造（不含危險化學(xué)品）；合成材料銷售；肥料銷售。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

山東合力泰化工有限公司前身為原山東東風(fēng)化肥廠，始建于1965年，2003年4月企業(yè)整體改制后成立了山東聯(lián)合化工有限公司，2006年2月，企業(yè)二次改制為股份有限公司，2008年2月，公司股票在深交所掛牌上市。2014年4月，公司與江西合力泰科技股份有限公司重組后成立了合力泰科技股份有限公司，公司業(yè)務(wù)包括化工和電子兩大板塊。2016年12月上市公司注冊成立山東合力泰化工有限公司，承接合力泰科技股份有限公司化工相關(guān)業(yè)務(wù)。

（2）淄博新聯(lián)化物流有限公司注冊時間為2005年12月，注冊資本人民幣50萬元，經(jīng)營住所：山東省淄博市沂源縣城東風(fēng)路36號。公司經(jīng)營范圍：普通貨運；危險貨物運輸（2類、3類、5類、8類）；一類機動車維修（大中型客車維修、大中型貨車維修、危險貨物運輸車輛維修）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

淄博新聯(lián)化物流有限公司是合力泰科技股份有限公司的子公司?，F(xiàn)有危險品運輸車輛17臺，普通貨物運輸車輛6臺，倉儲面積10000平方米，擁有職工41人，主要運輸介質(zhì):液態(tài)硝酸銨、硝酸銨、濃硝酸、液態(tài)二氧化碳，主跑路線：山東省境內(nèi)、江蘇省江北地區(qū)，車型有重型半掛牽引車、重型集裝箱半掛車，重型罐式半掛車等，現(xiàn)主要滿足于山東合力泰化工有限公司的產(chǎn)品運輸任務(wù)。

（3）標的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

序號	公司名稱	股東名稱	認繳出資數(shù)額（萬元）	實繳出資數(shù)額 （萬元）	持股比例
1	山東合力泰化工有限公司	合力泰科技股份有限公司	5000	5000	100%
2	淄博新聯(lián)化物流有限公司	合力泰科技股份有限公司	50	50	100%

 

 

 

 

 

 

 

（4）標的公司的財務(wù)指標如下表：

                                        金額單位：人民幣萬元

公司名稱	年份 項目	2019年	2020年	2021年9月30日
山東合力泰化工有限公司	總資產(chǎn)	91,485.12	94,948.10	103,904.19
	總負債	31,554.43	27,458.96	45,998.06
	凈資產(chǎn)	59,930.69	67,489.14	57,906.13
	營業(yè)收入	89,490.75	99,647.74	101,417.74
	利潤總額	4,885.32	8,306.49	13,182.82
	凈利潤	4,304.33	7,204.96	11,738.94
淄博新聯(lián)化物流有限公司	總資產(chǎn)	933.30	1,102.20	1,186.77
	總負債	125.11	113.41	56.78
	凈資產(chǎn)	808.19	988.79	1,129.99
	營業(yè)收入	1,502.46	1,370.12	1,159.17
	利潤總額	183.00	208.78	132.93
	凈利潤	168.54	178.48	130.26

2、（風(fēng)險）提示及重要信息披露

（1）本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不涉及標的企業(yè)債權(quán)、債務(wù)的變更，不存在企業(yè)職工安置問題，不涉及管理層受讓。

（2）轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)的詳細情況以競買人盡職調(diào)查為準，競買人應(yīng)對其真實性、準確性、有效性、完整性自行核實。若競買人繳納保證金并參與競價，即視為該競買人對標的的現(xiàn)況及存在的瑕疵完全認可且無異議。若在盡調(diào)期至標的移交日期間標的狀況發(fā)生變化，最終解釋權(quán)歸轉(zhuǎn)讓方所有，組織方不對標的狀況進行保證及標的狀況變化作出解釋, 亦不承擔(dān)任何法律責(zé)任。

（3）本次轉(zhuǎn)讓為山東合力泰化工有限公司和淄博新聯(lián)化物流有限公司兩家標的公司捆綁整體轉(zhuǎn)讓，競買人須同時受讓上述兩家公司100%股權(quán)。

三、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為的決策及批準情況

1、內(nèi)部決策：合力泰科技股份有限公司于2021年11月24日召開第六屆董事會第二十次會議，會議同意通過產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌轉(zhuǎn)讓所持山東合力泰化工有限公司100%股權(quán)和淄博新聯(lián)化物流有限公司100%股權(quán)。

2、上級批準：福建省電子信息（集團）有限責(zé)任公司于2021年10月25日批復(fù)同意合力泰科技股份有限公司轉(zhuǎn)讓所持山東合力泰化工有限公司100%股權(quán)和淄博新聯(lián)化物流有限公司100%股權(quán)。

四、競買人應(yīng)當(dāng)具備的資格條件

1、合法設(shè)立并有效存續(xù)的企事業(yè)法人、其他經(jīng)濟組織或具有完全民事行為能力的自然人。

2、具備良好的財務(wù)狀況、支付能力與良好的商業(yè)信用。

3、受讓方未被列入全國法院失信被執(zhí)行人名單。

4、符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

5、本項目接受聯(lián)合體受讓。

五、競買人（受讓方）應(yīng)接受的主要交易條件

1、轉(zhuǎn)、受讓雙方須在成交次日內(nèi)簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》。受讓方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的資金來源須合法合規(guī)。受讓方可選擇一次性付款或分期付款：

（1）一次性付款

股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款（含履約保證金）為受讓方應(yīng)支付的本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款總額的100%，受讓方應(yīng)在《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》生效之日起3個工作日內(nèi)將扣除履約保證金后的余款支付至福建省產(chǎn)權(quán)交易中心指定銀行賬戶。

（2）分期付款

受讓方對余款提供轉(zhuǎn)讓方認可的擔(dān)保的，可選擇分期付款。首期價款（含履約保證金）應(yīng)不少于本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款總額的30%，受讓方應(yīng)于《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》生效之日起3個工作日內(nèi)將首期價款扣除履約保證金后的余款支付至福建省產(chǎn)權(quán)交易中心指定銀行賬戶；其他幾期款項均應(yīng)支付至轉(zhuǎn)讓方銀行指定賬戶，具體支付安排如下：受讓方于2022年3月31日前支付第二筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，首期價款與第二筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓款合計不少于本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款總額的51%；于2022年6月30日前支付第三筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，首期價款與第二筆、第三筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓款合計不少于本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款總額的90%；本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓剩余價款應(yīng)于《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》生效之日起一年內(nèi)付清。受讓方應(yīng)自《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》生效后第3個工作日起至實際支付日期間按同期貸款市場報價利率（LPR）計算利息并向轉(zhuǎn)讓方支付。

（3）轉(zhuǎn)、受讓雙方同意，在福建省產(chǎn)權(quán)交易中心收到受讓方一次性支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款或首期價款當(dāng)日，向福建省產(chǎn)權(quán)交易中心就全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款或首期價款提供《提前轉(zhuǎn)款申請函》，約定并同意在福建省產(chǎn)權(quán)交易中心收到全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款或首期價款后及時將全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款或首期價款支付給轉(zhuǎn)讓方，并申明該等提前轉(zhuǎn)款對福建省產(chǎn)權(quán)交易中心免責(zé)。受讓方選擇分期付款的，其余價款按照分期付款的約定執(zhí)行。

（4）受讓方應(yīng)在交割后3個工作日內(nèi)將簽章的《交割完畢反饋函》提交給轉(zhuǎn)讓方。

2、轉(zhuǎn)讓標的的交易基準日為評估基準日，自交易基準日起至股權(quán)工商變更完成之日止，標的公司在上述期間產(chǎn)生的盈利或虧損（以下簡稱“過渡期損益”），由轉(zhuǎn)讓方按照其轉(zhuǎn)讓前的持股比例享有或承擔(dān)。但工商變更登記日為自然月的1日至15日的，則過渡期損益計算期間為交易基準日至工商變更登記日的上個月最后一日；工商變更登記日為自然月的16日至最后一日的，則過渡期損益計算期間為交易基準日至工商變更登記日的當(dāng)月最后一日。

3、標的公司債權(quán)債務(wù)由股權(quán)變更后的標的公司繼續(xù)享有和承擔(dān)。受讓方按其所持有的股權(quán)比例承擔(dān)相關(guān)的義務(wù)并享受相應(yīng)的權(quán)利。

4、轉(zhuǎn)讓標的交易過程中涉及的有關(guān)稅費，根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定由轉(zhuǎn)、受讓方各自承擔(dān)，若國家無明確規(guī)定的，由受讓方承擔(dān)。

5、其他交易條件以競價須知和轉(zhuǎn)、受讓雙方簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》為準。

六、競價方式：網(wǎng)絡(luò)競價。

七、公告期限：2021年11月29日至2021年12月24日（若在此期間未征集到受讓方，公告期限以每五個工作日順延，直至2022年11月28日期間有受讓方摘牌即告終止或另行公告）。

八、報名截止時間：2021年12月24日下午17：00時。請競買人在公告期間聯(lián)系我中心經(jīng)辦人員領(lǐng)取本項目競價須知。相關(guān)規(guī)則詳見本項目競價須知。

聯(lián)系人：陳女士、賴先生；

電  話： 0591-87276322、87838107；

地  址：福州市湖東路152號中山大廈A座22層。