受企業(yè)委托,擬對(duì)以下轉(zhuǎn)讓標(biāo)的廣泛征集競買人,現(xiàn)公告如下:

一、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的掛牌價(jià)及保證金

標(biāo)的名稱	掛牌價(jià)（萬元）	競價(jià)保證金（萬元）
山東合力泰化工有限公司和淄博新聯(lián)化物流有限公司100%股權(quán)整體	94520	9452
山東合力泰化工有限公司100%股權(quán)對(duì)應(yīng)掛牌價(jià)為93200萬元，淄博新聯(lián)化物流有限公司100%股權(quán)對(duì)應(yīng)掛牌價(jià)為1320萬元。

注：此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓為合力泰科技股份有限公司持有的山東合力泰化工有限公司（以下簡稱“合力泰化工”）100%股權(quán)、淄博新聯(lián)化物流有限公司（以下簡稱“新聯(lián)化物流”）100%股權(quán)整體轉(zhuǎn)讓，競買人需同時(shí)受讓上述兩家公司股權(quán)，各公司股權(quán)最終轉(zhuǎn)讓價(jià)款根據(jù)合力泰化工、新聯(lián)化物流掛牌價(jià)格占總掛牌金額比例乘以整體成交價(jià)款計(jì)算。

二、標(biāo)的基本情況、風(fēng)險(xiǎn)提示及重要信息披露

1、標(biāo)的基本情況

（1）山東合力泰化工有限公司注冊(cè)時(shí)間為2016年12月，注冊(cè)資本人民幣5000萬元，經(jīng)營住所：山東省淄博市沂源縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(縣城沂河路1329號(hào))。公司經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營；危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)；民用爆炸物品銷售；技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口；肥料生產(chǎn)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）；一般項(xiàng)目：化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類化工產(chǎn)品）；普通貨物倉儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；化肥銷售；合成材料制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；合成材料銷售；肥料銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）。

山東合力泰化工有限公司前身為原山東東風(fēng)化肥廠，始建于1965年，2003年4月企業(yè)整體改制后成立了山東聯(lián)合化工有限公司，2006年2月，企業(yè)二次改制為股份有限公司，2008年2月，公司股票在深交所掛牌上市。2014年4月，公司與江西合力泰科技股份有限公司重組后成立了合力泰科技股份有限公司，公司業(yè)務(wù)包括化工和電子兩大板塊。2016年12月上市公司注冊(cè)成立山東合力泰化工有限公司，承接合力泰科技股份有限公司化工相關(guān)業(yè)務(wù)。

（2）淄博新聯(lián)化物流有限公司注冊(cè)時(shí)間為2005年12月，注冊(cè)資本人民幣50萬元，經(jīng)營住所：山東省淄博市沂源縣城東風(fēng)路36號(hào)。公司經(jīng)營范圍：普通貨運(yùn)；危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸（2類、3類、5類、8類）；一類機(jī)動(dòng)車維修（大中型客車維修、大中型貨車維修、危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛維修）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。

淄博新聯(lián)化物流有限公司是合力泰科技股份有限公司的子公司?，F(xiàn)有危險(xiǎn)品運(yùn)輸車輛17臺(tái)，普通貨物運(yùn)輸車輛6臺(tái)，倉儲(chǔ)面積10000平方米，擁有職工41人，主要運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)硝酸銨、硝酸銨、濃硝酸、液態(tài)二氧化碳，主跑路線：山東省境內(nèi)、江蘇省江北地區(qū)，車型有重型半掛牽引車、重型集裝箱半掛車，重型罐式半掛車等，現(xiàn)主要滿足于山東合力泰化工有限公司的產(chǎn)品運(yùn)輸任務(wù)。

（3）標(biāo)的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

序號(hào)	公司名稱	股東名稱	認(rèn)繳出資數(shù)額（萬元）	實(shí)繳出資數(shù)額 （萬元）	持股比例
1	山東合力泰化工有限公司	合力泰科技股份有限公司	5000	5000	100%
2	淄博新聯(lián)化物流有限公司	合力泰科技股份有限公司	50	50	100%

 

 

 

 

 

 

 

（4）標(biāo)的公司的財(cái)務(wù)指標(biāo)如下表：

                                        金額單位：人民幣萬元

公司名稱	年份 項(xiàng)目	2019年	2020年	2021年9月30日
山東合力泰化工有限公司	總資產(chǎn)	91,485.12	94,948.10	103,904.19
	總負(fù)債	31,554.43	27,458.96	45,998.06
	凈資產(chǎn)	59,930.69	67,489.14	57,906.13
	營業(yè)收入	89,490.75	99,647.74	101,417.74
	利潤總額	4,885.32	8,306.49	13,182.82
	凈利潤	4,304.33	7,204.96	11,738.94
淄博新聯(lián)化物流有限公司	總資產(chǎn)	933.30	1,102.20	1,186.77
	總負(fù)債	125.11	113.41	56.78
	凈資產(chǎn)	808.19	988.79	1,129.99
	營業(yè)收入	1,502.46	1,370.12	1,159.17
	利潤總額	183.00	208.78	132.93
	凈利潤	168.54	178.48	130.26

2、（風(fēng)險(xiǎn)）提示及重要信息披露

（1）本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不涉及標(biāo)的企業(yè)債權(quán)、債務(wù)的變更，不存在企業(yè)職工安置問題，不涉及管理層受讓。

（2）轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)的詳細(xì)情況以競買人盡職調(diào)查為準(zhǔn)，競買人應(yīng)對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、有效性、完整性自行核實(shí)。若競買人繳納保證金并參與競價(jià)，即視為該競買人對(duì)標(biāo)的的現(xiàn)況及存在的瑕疵完全認(rèn)可且無異議。若在盡調(diào)期至標(biāo)的移交日期間標(biāo)的狀況發(fā)生變化，最終解釋權(quán)歸轉(zhuǎn)讓方所有，組織方不對(duì)標(biāo)的狀況進(jìn)行保證及標(biāo)的狀況變化作出解釋, 亦不承擔(dān)任何法律責(zé)任。

（3）本次轉(zhuǎn)讓為山東合力泰化工有限公司和淄博新聯(lián)化物流有限公司兩家標(biāo)的公司捆綁整體轉(zhuǎn)讓，競買人須同時(shí)受讓上述兩家公司100%股權(quán)。

三、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為的決策及批準(zhǔn)情況

1、內(nèi)部決策：合力泰科技股份有限公司于2021年11月24日召開第六屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，會(huì)議同意通過產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌轉(zhuǎn)讓所持山東合力泰化工有限公司100%股權(quán)和淄博新聯(lián)化物流有限公司100%股權(quán)。

2、上級(jí)批準(zhǔn)：福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司于2021年10月25日批復(fù)同意合力泰科技股份有限公司轉(zhuǎn)讓所持山東合力泰化工有限公司100%股權(quán)和淄博新聯(lián)化物流有限公司100%股權(quán)。

四、競買人應(yīng)當(dāng)具備的資格條件

1、合法設(shè)立并有效存續(xù)的企事業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織或具有完全民事行為能力的自然人。

2、具備良好的財(cái)務(wù)狀況、支付能力與良好的商業(yè)信用。

3、受讓方未被列入全國法院失信被執(zhí)行人名單。

4、符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

5、本項(xiàng)目接受聯(lián)合體受讓。

五、競買人（受讓方）應(yīng)接受的主要交易條件

1、轉(zhuǎn)、受讓雙方須在成交次日內(nèi)簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》。受讓方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的資金來源須合法合規(guī)。受讓方可選擇一次性付款或分期付款：

（1）一次性付款

股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款（含履約保證金）為受讓方應(yīng)支付的本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額的100%，受讓方應(yīng)在《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》生效之日起3個(gè)工作日內(nèi)將扣除履約保證金后的余款支付至福建省產(chǎn)權(quán)交易中心指定銀行賬戶。

（2）分期付款

受讓方對(duì)余款提供轉(zhuǎn)讓方認(rèn)可的擔(dān)保的，可選擇分期付款。首期價(jià)款（含履約保證金）應(yīng)不少于本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額的30%，受讓方應(yīng)于《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》生效之日起3個(gè)工作日內(nèi)將首期價(jià)款扣除履約保證金后的余款支付至福建省產(chǎn)權(quán)交易中心指定銀行賬戶；其他幾期款項(xiàng)均應(yīng)支付至轉(zhuǎn)讓方銀行指定賬戶，具體支付安排如下：受讓方于2022年3月31日前支付第二筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，首期價(jià)款與第二筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓款合計(jì)不少于本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額的51%；于2022年6月30日前支付第三筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，首期價(jià)款與第二筆、第三筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓款合計(jì)不少于本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額的90%；本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓剩余價(jià)款應(yīng)于《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》生效之日起一年內(nèi)付清。受讓方應(yīng)自《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》生效后第3個(gè)工作日起至實(shí)際支付日期間按同期貸款市場報(bào)價(jià)利率（LPR）計(jì)算利息并向轉(zhuǎn)讓方支付。

（3）轉(zhuǎn)、受讓雙方同意，在福建省產(chǎn)權(quán)交易中心收到受讓方一次性支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款或首期價(jià)款當(dāng)日，向福建省產(chǎn)權(quán)交易中心就全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款或首期價(jià)款提供《提前轉(zhuǎn)款申請(qǐng)函》，約定并同意在福建省產(chǎn)權(quán)交易中心收到全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款或首期價(jià)款后及時(shí)將全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款或首期價(jià)款支付給轉(zhuǎn)讓方，并申明該等提前轉(zhuǎn)款對(duì)福建省產(chǎn)權(quán)交易中心免責(zé)。受讓方選擇分期付款的，其余價(jià)款按照分期付款的約定執(zhí)行。

（4）受讓方應(yīng)在交割后3個(gè)工作日內(nèi)將簽章的《交割完畢反饋函》提交給轉(zhuǎn)讓方。

2、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的交易基準(zhǔn)日為評(píng)估基準(zhǔn)日，自交易基準(zhǔn)日起至股權(quán)工商變更完成之日止，標(biāo)的公司在上述期間產(chǎn)生的盈利或虧損（以下簡稱“過渡期損益”），由轉(zhuǎn)讓方按照其轉(zhuǎn)讓前的持股比例享有或承擔(dān)。但工商變更登記日為自然月的1日至15日的，則過渡期損益計(jì)算期間為交易基準(zhǔn)日至工商變更登記日的上個(gè)月最后一日；工商變更登記日為自然月的16日至最后一日的，則過渡期損益計(jì)算期間為交易基準(zhǔn)日至工商變更登記日的當(dāng)月最后一日。

3、標(biāo)的公司債權(quán)債務(wù)由股權(quán)變更后的標(biāo)的公司繼續(xù)享有和承擔(dān)。受讓方按其所持有的股權(quán)比例承擔(dān)相關(guān)的義務(wù)并享受相應(yīng)的權(quán)利。

4、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的交易過程中涉及的有關(guān)稅費(fèi)，根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定由轉(zhuǎn)、受讓方各自承擔(dān)，若國家無明確規(guī)定的，由受讓方承擔(dān)。

5、其他交易條件以競價(jià)須知和轉(zhuǎn)、受讓雙方簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》為準(zhǔn)。

六、競價(jià)方式：網(wǎng)絡(luò)競價(jià)。

七、公告期限：2021年11月29日至2021年12月24日（若在此期間未征集到受讓方，公告期限以每五個(gè)工作日順延，直至2022年11月28日期間有受讓方摘牌即告終止或另行公告）。

八、報(bào)名截止時(shí)間：2021年12月24日下午17：00時(shí)。請(qǐng)競買人在公告期間聯(lián)系我中心經(jīng)辦人員領(lǐng)取本項(xiàng)目競價(jià)須知。相關(guān)規(guī)則詳見本項(xiàng)目競價(jià)須知。

聯(lián)系人：陳女士、賴先生；

電  話： 0591-87276322、87838107；

地  址：福州市湖東路152號(hào)中山大廈A座22層。