受企業(yè)委托，擬對(duì)以下轉(zhuǎn)讓標(biāo)的廣泛征集意向受讓方，現(xiàn)公告如下：

一、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的

常州天合光能有限公司（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的企業(yè)” ）5%股權(quán)。5%股權(quán)等分為10份轉(zhuǎn)讓標(biāo)的，每份轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)股權(quán)比例為0.5%。10份轉(zhuǎn)讓標(biāo)的分為A、B兩類，A類包含8份轉(zhuǎn)讓標(biāo)的，B類包含2份轉(zhuǎn)讓標(biāo)的。

二、掛牌價(jià)格和交易保證金

每份轉(zhuǎn)讓標(biāo)的掛牌價(jià)為人民幣7750萬元整，每份轉(zhuǎn)讓標(biāo)的交易保證金為人民幣1500萬元整，意向受讓方的交易保證金總額為認(rèn)購(gòu)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的份數(shù)乘以每份轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的交易保證金金額。

三、基本情況

1、標(biāo)的公司成立于1997年12月26日，注冊(cè)資本為人民幣878913.187728萬元，注冊(cè)地: 常州市新北區(qū)天合光伏產(chǎn)業(yè)園天合路2號(hào)。公司經(jīng)營(yíng)范圍：太陽能光伏電站設(shè)備制造、太陽能光伏電站設(shè)備及系統(tǒng)裝置安裝；多晶鑄錠、單晶硅棒、硅片、太陽能電池片、光伏組件的制造；太陽能、光能技術(shù)開發(fā)；銷售自產(chǎn)產(chǎn)品；從事多晶硅、機(jī)械設(shè)備、太陽能光伏電站設(shè)備及系統(tǒng)集成裝置、儲(chǔ)能及光伏應(yīng)用系統(tǒng)的進(jìn)出口和批發(fā)業(yè)務(wù)（不涉及國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理申請(qǐng)）；從事太陽能電站的建設(shè)和經(jīng)營(yíng)（取得相關(guān)資質(zhì)后方可開展經(jīng)營(yíng)）；從事上述業(yè)務(wù)的相關(guān)咨詢服務(wù)；儲(chǔ)能及光伏應(yīng)用系統(tǒng)的技術(shù)研發(fā)、工程設(shè)計(jì)及技術(shù)服務(wù)；光伏產(chǎn)品的檢測(cè)服務(wù)（憑實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可證書所列檢測(cè)服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

2、標(biāo)的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：

標(biāo)的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

序號(hào)	股東名稱	持股比例
1	江蘇盤基投資有限公司	30%
2	江蘇清海投資有限公司	10%
3	興銀成長(zhǎng)資本管理有限公司	22.69%
4	上海興璟投資管理有限公司	12.31%
5	杭州宏禹投資管理有限公司	6%
6	新余融祺投資管理有限公司	5.1%
7	珠海企盛投資管理有限公司	3.4%
8	當(dāng)涂信實(shí)新興產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙）	5%
9	常州天崑股權(quán)投資中心（有限合伙）	3%
10	霍爾果斯企盛股權(quán)投資有限公司	2%
11	新余和潤(rùn)投資管理有限公司	0.5%
	合計(jì)	100%

3、標(biāo)的公司近期的財(cái)務(wù)指標(biāo)如下表：

金額單位：人民幣萬元

年份 項(xiàng)目	2015年	2016年	2017年1-6月
總資產(chǎn)	1,880,660.47	1,982,804.94	2,348,428.86
總負(fù)債	1,250,978.30	1,263,814.18	1,274,357.16
所有者權(quán)益	629,682.16	718,990.76	1,074,071.70
主營(yíng)總收入	1,888,216.69	1,815,013.99	1,107,556.32
凈利潤(rùn)	84,521.05	46,037.18	13,194.27

經(jīng)評(píng)估，截止評(píng)估基準(zhǔn)日2016年12月31日，標(biāo)的公司凈資產(chǎn)評(píng)估值為人民幣737,595.72萬元。本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為興銀成長(zhǎng)資本管理有限公司持有的標(biāo)的企業(yè)5%股權(quán)。

2017年3月23日，常州天合光能有限公司董事會(huì)通過2016年股利分配決議，決定向標(biāo)的公司原股東Trina Solar Limited分配2016年及之前年度股利人民幣3,374,863,434.39元，該款項(xiàng)于2017年6月19日實(shí)際支付完成。

四、提示

1、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不涉及債權(quán)、債務(wù)的變更，不存在企業(yè)職工安置問題。標(biāo)的企業(yè)現(xiàn)有其他股東已明確放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。

2、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)的詳細(xì)情況以盡職調(diào)查為準(zhǔn)，意向買受人應(yīng)對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、有效性、完整性自行核實(shí)。

五、競(jìng)買人資格條件

興銀成長(zhǎng)資本管理有限公司擬轉(zhuǎn)讓5%股權(quán)，5%股權(quán)等分為10份轉(zhuǎn)讓標(biāo)的，每份轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)股權(quán)比例為0.5%。10份轉(zhuǎn)讓標(biāo)的分為A、B兩類，A類包含8份轉(zhuǎn)讓標(biāo)的，B類包含2份轉(zhuǎn)讓標(biāo)的。

1、受讓A類標(biāo)的需滿足的資格條件：

（1）意向受讓方須為境內(nèi)（不含港、澳、臺(tái)地區(qū)）依法注冊(cè)并有效存續(xù)的企業(yè)法人或其他經(jīng)濟(jì)組織。

（2）意向受讓方不得為直接生產(chǎn)光伏組件（或稱太陽能電池板）的企業(yè)。

（3）公司為注冊(cè)資本不低于5億元人民幣的公司法人且2016年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)不低于10億元人民幣。

（4）需認(rèn)購(gòu)兩個(gè)及以上標(biāo)的。

（5）意向受讓方及其控股的項(xiàng)目公司現(xiàn)階段直接投資經(jīng)營(yíng)或控股光伏電站，電站并網(wǎng)裝機(jī)容量合計(jì)不低于100MW（需提供電站項(xiàng)目公司與當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)公司簽署的并網(wǎng)協(xié)議）。若意向受讓方通過其控股的項(xiàng)目公司合計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量不低于100MW光伏電站的，需逐級(jí)提供國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)信息等方式證明與電站項(xiàng)目公司的股權(quán)關(guān)系。

2、受讓B類標(biāo)的需滿足的資格條件：

（1）意向受讓方須為境內(nèi)（不含港、澳、臺(tái)地區(qū)）依法注冊(cè)并有效存續(xù)的企業(yè)法人或其他經(jīng)濟(jì)組織。

（2）意向受讓方不得為直接生產(chǎn)光伏組件（或稱太陽能電池板）的企業(yè)。

（3）意向受讓方或其關(guān)聯(lián)公司具有通過基金業(yè)協(xié)會(huì)備案的投資公司或企業(yè)的資質(zhì)：意向受讓方本身直接具有；或意向受讓方控股或參股企業(yè)（持股20%以上或可以派出董事且有表決權(quán)或具有其他重大影響）具有；或意向受讓方的控股股東或控股股東控制（持股50%以上或可以派出一半及以上董事）的其他關(guān)聯(lián)公司具有。

六、交易條件

1、受讓方須在轉(zhuǎn)讓標(biāo)的成交后2個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，全部轉(zhuǎn)讓價(jià)款須在轉(zhuǎn)受讓雙方簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)一次性付清；

2、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的在評(píng)估基準(zhǔn)日（交易基準(zhǔn)日）2016年12月31日至交割日期間損益由受讓方享有和承擔(dān)；

3、標(biāo)的企業(yè)債權(quán)債務(wù)由股權(quán)變更后的標(biāo)的企業(yè)繼承；

4、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的交易過程中涉及的有關(guān)稅費(fèi)，根據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定由轉(zhuǎn)、受讓方各自承擔(dān)，若國(guó)家無明確規(guī)定的，由受讓方承擔(dān)；

5、轉(zhuǎn)讓方應(yīng)在受讓方付清交易價(jià)款后一個(gè)月內(nèi)配合受讓方辦理股權(quán)工商變更登記手續(xù)；

6、本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期，意向受讓方提交報(bào)名材料并繳納保證金后，即視為已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并已詳細(xì)閱讀且完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉及審計(jì)報(bào)告等全部披露內(nèi)容；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿接受公告之全部?jī)?nèi)容。

7、本項(xiàng)目接受聯(lián)合受讓，受讓A類標(biāo)的的聯(lián)合體成員不得超過5家，受讓B類標(biāo)的的聯(lián)合體成員不得超過10家。

8、同一意向受讓方可同時(shí)認(rèn)購(gòu)多份轉(zhuǎn)讓標(biāo)的。

9、其他交易條件以轉(zhuǎn)、受讓雙方簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》為準(zhǔn)。

七、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

本次國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為已按規(guī)定履行審批程序。

八、公告期限：2017年10月17日至2017年11月13日（若在此期間未征集到受讓方，公告期限以每五個(gè)工作日順延至有受讓方摘牌即告終止或另行公告）。

九、交易方式：密封一次性報(bào)價(jià)。意向受讓方報(bào)價(jià)時(shí)需注明擬認(rèn)購(gòu)標(biāo)的所屬類別和數(shù)量。A類標(biāo)的最低認(rèn)購(gòu)份數(shù)為2份，B 類標(biāo)的無此要求。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓采用密封一次性報(bào)價(jià)的方式進(jìn)行，受讓方遴選規(guī)則如下：（1）轉(zhuǎn)讓標(biāo)的報(bào)價(jià)最高的意向受讓方優(yōu)先成交；（2）當(dāng)報(bào)價(jià)相同時(shí)按認(rèn)購(gòu)份數(shù)多的優(yōu)先成交；（3）當(dāng)報(bào)價(jià)及認(rèn)購(gòu)份額均相同時(shí)，按競(jìng)價(jià)保證金全額到達(dá)組織方指定賬戶的時(shí)間較前的優(yōu)先成交；（4）當(dāng)剩余標(biāo)的份數(shù)少于意向受讓方擬認(rèn)購(gòu)的份數(shù)時(shí)，僅按剩余份數(shù)成交，意向受讓方不得放棄認(rèn)購(gòu),否則其繳納的交易保證金不予返還。

十、報(bào)名截止時(shí)間：2017年11月13日下午17：00。

十一、聯(lián)系方式： 0591-87838107、87800096、87850015

地址： 福州市湖東路152號(hào)中山大廈A座22層。