受企業(yè)委托，現(xiàn)對以下轉(zhuǎn)讓標的廣泛征集意向競買人，特公告如下：

一、轉(zhuǎn)讓標的：福建華閩實業(yè)（集團）有限公司（以下簡稱“轉(zhuǎn)讓方”）持有的福建先行網(wǎng)絡服務有限公司（以下簡稱“標的企業(yè)”）5.85%股權。

二、掛牌價格：人民幣357.084萬元。

三、標的企業(yè)基本情況：

標的企業(yè)成立于2011年8月9日，注冊資本為人民幣854.3942萬元，注冊地址為廈門市湖里區(qū)嶺下南路77號恒輝商務中心4層06單元，經(jīng)營范圍為許可項目：第一類增值電信業(yè)務；第二類增值電信業(yè)務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：軟件開發(fā)；旅游開發(fā)項目策劃咨詢；計算機軟硬件及輔助設備批發(fā)；信息系統(tǒng)集成服務；數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；旅客票務代理；廣告設計、代理；廣告制作；廣告發(fā)布（非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位）；電子產(chǎn)品銷售；科技推廣和應用服務；票務代理服務；機械設備銷售；商業(yè)、飲食、服務專用設備銷售；自動售貨機銷售；貨幣專用設備銷售。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

四、標的企業(yè)股權結(jié)構：

序號	股東名稱	出資數(shù)額（萬元）	持股比例
1	林明凱	227.5	26.63%
2	蘇萬生	140.874	16.49%
3	廈門市軟件信息產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資有限公司	136.3636	15.96%
4	北京酷訊互動科技有限公司	85.4394	10%
5	廈門堅果兄弟創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）	53.169	6.22%
6	廈門國海堅果創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）	53.169	6.22%
7	福州市鼓樓區(qū)先行投資管理有限公司	50	5.85%
8	福建華閩實業(yè)（集團）有限公司	50	5.85%
9	肖臨娜	27.5	3.22%
10	魏敏	15	1.76%
11	陳成發(fā)	12.5	1.46%
12	王毅	1.8182	0.21%
13	李延豐	1.061	0.13%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、近期的財務指標見下表：

金額單位：人民幣萬元

年份 項目	2018年	2019年	2020年6月30日	2020年12月31日
總資產(chǎn)	6539.10	7932.01	7764.96	7829.27
總負債	4340.70	4975.54	5277.98	8056.72
凈資產(chǎn)	2198.40	2956.47	2486.98	-227.45
營業(yè)收入	11441.94	10975.19	1793.82	6470.27
利潤總額	274.09	761.22	-484.60	-611.76
凈利潤	272.27	760.83	-484.77	-611.76

注：2018、2019年為經(jīng)審計的年度財務數(shù)據(jù)，2020年6月30日為專項審計的財務數(shù)據(jù)，2020年12月31日的財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

經(jīng)評估，截至評估基準日­2020年6月30日，標的企業(yè)凈資產(chǎn)評估價值為6104萬元，評估結(jié)果已于2021年5月12日取得相關國有資產(chǎn)監(jiān)管機構備案。本次轉(zhuǎn)讓標的為福建華閩實業(yè)（集團）有限公司持有的標的企業(yè)的5.85%股權，轉(zhuǎn)讓標的對應的評估價值為人民幣357.084萬元。

六、產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓行為的決策及批準情況

1、內(nèi)部決策：2020年8月3日，福建華閩實業(yè)（集團）有限公司董事會決議同意轉(zhuǎn)讓福建先行網(wǎng)絡服務有限公司5.85%股權。

2、上級批準：2020年9月2日，福建省旅游發(fā)展集團有限公司批復同意福建華閩實業(yè)（集團）有限公司將其持有的福建先行網(wǎng)絡服務有限公司5.85%股權通過產(chǎn)權交易中心公開轉(zhuǎn)讓。

七、競買人（受讓方）資格條件

1、合法設立并存續(xù)的法人、非法人組織或具有完全民事行為能力的自然人；

2、具備良好的財務狀況、支付能力與良好的商業(yè)信用；

3、受讓方未被列入全國法院失信被執(zhí)行人名單；

4、符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件；

5、本項目不接受聯(lián)合體受讓；

6、根據(jù)標的企業(yè)各股東于2016年9月8日簽署的《關于福建先行網(wǎng)絡服務有限公司B輪投資協(xié)議》，本項目受讓方不得為攜程、阿里、螞蟻金服、百度或前述公司的關聯(lián)公司。

八、競買人（受讓方）應接受的主要交易條件

1、根據(jù)標的企業(yè)各股東于2016年9月8日簽署的《關于福建先行網(wǎng)絡服務有限公司B輪投資協(xié)議》（以下簡稱《B輪投資協(xié)議》），受讓人需要承繼轉(zhuǎn)讓方在《B輪投資協(xié)議》項下的權利和義務。

2、如《B輪投資協(xié)議》項下投資方行使捆綁銷售權時，受讓方須購買《B輪投資協(xié)議》項下投資方捆綁銷售的投資方所持有的標的企業(yè)股權；受讓方為標的企業(yè)現(xiàn)有股東的不受本條件限制。

3、轉(zhuǎn)、受讓雙方須在成交之日起5個工作日內(nèi)簽訂《股權轉(zhuǎn)讓合同》，受讓方須在轉(zhuǎn)受讓雙方簽訂的《股權轉(zhuǎn)讓合同》生效之日起5個工作日內(nèi)一次性付清全部轉(zhuǎn)讓價款。

4、轉(zhuǎn)讓標的的交易基準日為評估基準日，自交易基準日起至股權登記變更完成之日止，標的企業(yè)期間產(chǎn)生的盈利或虧損，由受讓方按照其受讓后的持股比例享有或承擔。

5、標的企業(yè)債權債務由股權變更后的標的企業(yè)繼續(xù)享有和承擔。受讓方按其所持有的股權比例承擔相關的義務并享受相應的權利。

6、轉(zhuǎn)讓標的交易過程中涉及的有關稅費，根據(jù)國家相關規(guī)定由轉(zhuǎn)、受讓方各自承擔，若國家無明確規(guī)定的，由受讓方承擔。

7、標的企業(yè)股東除林明凱保留優(yōu)先購買權外，其余股東均放棄優(yōu)先購買權。未放棄優(yōu)先購買權的股東若參加競買，在同等條件下享有優(yōu)先購買權，并且需要按照本項目競價須知的要求在掛牌期間提供報名材料和繳納競價保證金參與競價。

8、其他交易條件以競價文件和轉(zhuǎn)、受讓雙方簽訂的《股權轉(zhuǎn)讓合同》為準。

九、（風險）提示及重要信息披露

1、轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)的詳細情況以競買人盡職調(diào)查為準，競買人應對其真實性、準確性、有效性、完整性自行核實。若競買人繳納保證金并參與競價，即視為該競買人對標的的現(xiàn)況及存在的瑕疵完全認可且無異議。自競買人開展盡調(diào)至交割日期間標的狀況發(fā)生變化，最終解釋權歸轉(zhuǎn)讓方所有，組織方不對標的狀況進行保證及標的狀況變化作出解釋,亦不承擔任何法律責任。

2、根據(jù)標的企業(yè)各股東于2016年9月8日簽署的《關于福建先行網(wǎng)絡服務有限公司B輪投資協(xié)議》（以下簡稱《B輪投資協(xié)議》），受讓方需要承繼轉(zhuǎn)讓方在《B輪投資協(xié)議》項下的權利和義務。如意向受讓方需要了解《B輪投資協(xié)議》的具體內(nèi)容，可向轉(zhuǎn)讓方問詢，但應提前承諾承擔保密責任。轉(zhuǎn)讓方有權根據(jù)實際情況決定是否披露。

3、如《B輪投資協(xié)議》項下投資方行使捆綁銷售權時，受讓方須購買《B輪投資協(xié)議》項下投資方捆綁銷售的投資方所持有的標的企業(yè)股權；受讓方為標的企業(yè)現(xiàn)有股東的不受本條件限制。

4、本次評估報告的評估結(jié)論未考慮抵押、擔保、未決訴訟等事項對評估結(jié)論的影響。截至2020年6月30日，標的企業(yè)基準日存在擔保、抵押的借款主要有四筆：一是標的企業(yè)與建設銀行廈門市分行簽訂的流動資金貸款合同，借款余額為200萬元，借款用途系用于置換流動資金貸款；二是標的企業(yè)二級子公司福建票付通信息科技有限公司與浦發(fā)銀行福州分行簽訂的流動資金貸款合同，借款余額為300萬元，借款用途系用于采購設備；三是標的企業(yè)二級子公司福建票付通信息科技有限公司與招商銀行福州分行簽訂的借款合同，借款余額為500萬元，借款用途系用于發(fā)放工資；四是標的企業(yè)子公司廈門鹿寶文化旅游有限公司與建設銀行廈門市分行簽訂的小微企業(yè)快貸借款合同，借款余額為758498.88元，借款用途系用于日常生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)。

5、本次資產(chǎn)評估的評估基準日為2020年06月30日，在評估基準日后全球性爆發(fā)的新型冠狀病毒肺炎疫情對國內(nèi)的各行各業(yè)均產(chǎn)生了不同程度的影響，而標的企業(yè)做為旅游行業(yè)，在疫情期初企業(yè)經(jīng)營的各個方面都無可避免的遭受到了重大沖擊，評估人員出于職業(yè)敏感保持了一定程度的關注，而疫情對標的企業(yè)在評估基準日，尤其是對后期的影響時間長短和影響程度，評估人員受專業(yè)的限制難以保證判斷準確，因此收益法經(jīng)營預測主要是基于標的企業(yè)對行業(yè)未來和企業(yè)自身發(fā)展的經(jīng)營判斷上，在而上述因素對評估人員判斷標的企業(yè)的股東全部權益價值影響較大。

6、上述“九、4至5項”摘自本次資產(chǎn)評估報告（閩正德評報字(2020)第0021號）。其他特別事項說明詳見本次資產(chǎn)評估報告。

十、交易方式：網(wǎng)絡競價。

十一、競價保證金：人民幣40萬元。

十二、公告期限：2021年6月23日—2021年7月20日（若在此期間未征集到競買人，公告期限以每五個工作日為一個周期順延或另行公告，直至2021年12月31日期間征集到意向受讓人摘牌止或另行公告）。意向競買人在公告期內(nèi)與福建省產(chǎn)權交易中心項目經(jīng)辦聯(lián)系獲取本項目《競價須知》。

十三、聯(lián)系人：劉先生、張先生、阮先生、扶女士；

聯(lián)系電話：0591-87821179、87855200、87315276、87845911；

地址：福州市鼓樓區(qū)湖東路152號中山大廈A座22層