受企業(yè)委托,擬對以下轉(zhuǎn)讓標(biāo)的廣泛征集競買人,現(xiàn)公告如下:

一、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的掛牌價及保證金

 

標(biāo)的名稱	掛牌價（萬元）	競價保證金（萬元）
珠海冠宇電池有限公司9.5632%股權(quán)	52600	15780

 

二、標(biāo)的基本情況、風(fēng)險提示及重要信息披露

1、標(biāo)的基本情況

（1）珠海冠宇電池有限公司（以下簡稱“標(biāo)的公司”）注冊時間為2007年05月，注冊資本人民幣90470.37萬元，經(jīng)營住所：珠海市斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)珠峰大道209號（A廠房首層南區(qū)）。公司經(jīng)營范圍：研發(fā)、生產(chǎn)和銷售動力鎳氫電池、鋰離子電池、新能源汽車動力電池等高技術(shù)綠色電池、相關(guān)設(shè)備和原材料，并提供相關(guān)技術(shù)服務(wù)。

企業(yè)情況介紹：珠海冠宇電池有限公司是一家集聚合物鋰離子電池研發(fā)、生產(chǎn)和銷售于一體的民營企業(yè)。主要客戶集中在筆記本電腦和手機(jī)領(lǐng)域。

（2）標(biāo)的公司現(xiàn)有股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

序號	股東名稱	認(rèn)繳出資數(shù)額 （萬元）	實繳出資數(shù)額 （萬元）	持股比例
1	珠海普瑞達(dá)投資有限公司	19997.3600	19997.3600	22.1038%
2	共青城浙銀匯嘉投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）	8963.6900	8963.6900	9.9079%
3	江西合力泰科技有限公司	8847.3700	8847.3700	9.7793%
4	重慶普瑞達(dá)企業(yè)管理有限公司	6733.7800	6733.7800	7.4431%
5	深圳拓金創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)	4789.1800	4789.1800	5.2936%
6	湖北小米長江產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙)	4155.4900	4155.4900	4.5932%
7	珠海冷泉投資合伙企業(yè)（有限合伙）	3751.1300	3751.1300	4.1463%
8	廈門易科匯華信三號股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）	3296.5600	3296.5600	3.6438%
9	盛銘企業(yè)管理咨詢有限公司	3266.9900	3266.9900	3.6111%
10	杭州富陽明宇投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)	2845.6000	2845.6000	3.1453%
11	杭州富陽晨宇投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)	2564.5400	2564.5400	2.8347%
12	珠海際宇商務(wù)服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙)	2562.3200	2562.3200	2.8322%
13	珠海普明達(dá)投資合伙企業(yè)（有限合伙）	2127.3200	2127.3200	2.3514%
14	北京國科瑞華戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）	2000.7300	2000.7300	2.2115%
15	徐海忠	1884.0000	1884.0000	2.0824%
16	珠?？萍紕?chuàng)業(yè)投資有限公司	1875.5600	1875.5600	2.0731%
17	珠海華金阿爾法三號股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）	1875.5600	1875.5600	2.0731%
18	杭州融禧領(lǐng)投股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)	1756.4900	1756.4900	1.9415%
19	寧波旋木股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）	1125.3400	1125.3400	1.2439%
20	諸暨沃侖景泰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)	1005.0594	1005.0594	1.1109%
21	王振江	899.4400	899.4400	0.9942%
22	橫琴華章玖號股權(quán)投資基金(有限合伙)	726.6300	726.6300	0.8032%
23	珠海惠澤明投資合伙企業(yè)（有限合伙）	716.6600	716.6600	0.7921%
24	東莞長恒股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）	577.4704	577.4704	0.6383%
25	珠海凱明達(dá)投資合伙企業(yè)（有限合伙）	575.7800	575.7800	0.6364%
26	深圳市惠友創(chuàng)嘉創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)	502.6100	502.6100	0.5556%
27	廈門易科匯華信二號股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）	466.0600	466.0600	0.5152%
28	東莞長勁石股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）	192.4902	192.4902	0.2128%
29	珠海澤高普商務(wù)服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙)	174.5700	174.5700	0.1930%
30	珠海旭宇商務(wù)服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙)	169.7600	169.7600	0.1876%
31	馮超群	44.8300	44.8300	0.0496%

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （3）標(biāo)的公司財務(wù)指標(biāo)如下：

                                        金額單位：人民幣萬元

年份 項目	2017年	2018年	2019年06月30日
總資產(chǎn)	326914.0811	480499.6024	486339.6646
總負(fù)債	266489.1319	319966.7646	306465.5464
凈資產(chǎn)	60424.9492	160532.8378	179874.1182
營業(yè)收入	294689.2541	475339.5614	227793.6155
利潤總額	-23091.4176	27899.2730	21783.8931
凈利潤	-22780.8360	24481.2005	18745.2444

（4）本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為江西合力泰科技有限公司持有的標(biāo)的公司的9.5632%股權(quán)。

2、（風(fēng)險）提示及重要信息披露

(1)截止2019年6月30日，珠海冠宇電池有限公司存在訴訟中的未結(jié)債務(wù)如下：

2018年3月9日，公司與哈爾濱光宇電源股份有限公司和珠海普明達(dá)投資合伙企業(yè)（有限合伙），對基于2015年12月22日發(fā)生的“新寧火災(zāi)案”可能導(dǎo)致的公司需要承擔(dān)的賠償金額簽訂了相關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任分擔(dān)協(xié)議書。協(xié)議約定，如果“新寧火災(zāi)案”導(dǎo)致公司需要向第三方承擔(dān)賠償責(zé)任的總金額在6,000.00萬元（含6,000.00萬元）以下的，由哈爾濱光宇電源股份有限公司和珠海普明達(dá)投資合伙企業(yè)（有限合伙）各承擔(dān)50%；如果公司需要向第三方承擔(dān)賠償責(zé)任的總金額超過6,000.00萬元的，超過部分由哈爾濱光宇電源股份有限公司承擔(dān)。

未決訴訟仲裁形成的或有負(fù)債及其財務(wù)影響:

2017年，原告深圳雅視科技有限公司因“新寧火災(zāi)案”，起訴深圳市新寧現(xiàn)代物流有限公司（被告一）、摩托羅拉（武漢）移動技術(shù)通信有限公司（被告二）、珠海光宇電池有限公司（被告三）、欣旺達(dá)電子股份有限公司（被告四）,訴訟金額為人民幣8,902,397.00元及利息。截至評估基準(zhǔn)日2019年6月30日，已經(jīng)進(jìn)行了開庭審理，庭審已經(jīng)完畢，尚未判決。

2017年，原告深圳巴斯巴科技發(fā)展有限公司因“新寧火災(zāi)案”，起訴深圳市新寧現(xiàn)代物流有限公司（被告），法院追加深圳同力興實業(yè)有限公司、珠海光宇電池有限公司、欣旺達(dá)電子股份有限公司等三家公司為第三人，訴訟金額為人民幣20,032,034.63元。截至評估基準(zhǔn)日2019年6月30日，此案正在審理過程中。

2018年，原告深圳市新寧現(xiàn)代物流有限公司因“新寧火災(zāi)案”，起訴珠海光宇電池有限公司（被告一）、欣旺達(dá)電子股份有限公司（被告二），訴訟金額為5,461,515.40元。截至評估基準(zhǔn)日2019年6月30日，此案已經(jīng)開庭審理完畢，尚未判決。

2018年，原告京東方現(xiàn)代（北京）顯示技術(shù)有限公司因“新寧火災(zāi)案”，起訴深圳市新寧現(xiàn)代物流有限公司（被告），法院追加珠海光宇電池有限公司、欣旺達(dá)電子股份有限公司、飛毛腿（福建）電子有限公司、寧波維科電池有限公司和寧德新能源科技有限公司等五家公司為第三人，訴訟金額為4,744,886.97元。截至評估基準(zhǔn)日2019年6月30日，此案已經(jīng)開庭審理完畢，尚未判決。

2018年，原告中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司因“新寧火災(zāi)案”，起訴深圳市新寧現(xiàn)代物流有限公司（被告），法院追加珠海光宇電池有限公司、欣旺達(dá)電子股份有限公司、飛毛腿（福建）電子有限公司、寧波維科電池有限公司和寧德新能源科技有限公司等五家公司為第三人，起訴金額為16,500,000.00元。截至評估基準(zhǔn)日2019年6月30日，此案已經(jīng)開庭審理完畢，尚未判決。

2019年，原告牧東光電科技有限公司因“新寧火災(zāi)案”，起訴深圳市新寧現(xiàn)代物流有限公司（被告），經(jīng)深圳市新寧現(xiàn)代物流有限公司申請，法院追加珠海冠宇電池有限公司、欣旺達(dá)電子股份有限公司為第三人，起訴金額為4,957,126.4元，截止評估基準(zhǔn)日2019年6月30日，此案已開庭審理完畢，尚未判決。

(2)期后事項:2019年8月9日，珠海冠宇電池有限公司第八次增資后（增至人民幣90,470.37萬元），委托人持有珠海冠宇電池有限公司的股權(quán)比例由基準(zhǔn)日的10.2045%降低為9.7793%。

本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不涉及標(biāo)的企業(yè)債權(quán)、債務(wù)的變更，不存在企業(yè)職工安置問題，不涉及管理層受讓。標(biāo)的企業(yè)享有優(yōu)先購買權(quán)的股東均放棄優(yōu)先購買權(quán)。轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)的詳細(xì)情況以競買人盡職調(diào)查為準(zhǔn)，競買人應(yīng)對其真實性、準(zhǔn)確性、有效性、完整性自行核實。若競買人繳納保證金并參與競價，即視為該競買人對標(biāo)的的現(xiàn)況及存在的瑕疵完全認(rèn)可且無異議。若在盡調(diào)期至標(biāo)的移交日期間標(biāo)的狀況發(fā)生變化，最終解釋權(quán)歸轉(zhuǎn)讓方所有，組織方不對標(biāo)的狀況進(jìn)行保證及標(biāo)的狀況變化作出解釋, 亦不承擔(dān)任何法律責(zé)任。

三、競買人（受讓方）應(yīng)當(dāng)具備的資格條件

1、合法設(shè)立并有效存續(xù)的境內(nèi)企事業(yè)法人或其他經(jīng)濟(jì)組織，且不存在中華人民共和國相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的禁止擔(dān)任公司股東的情形；

2、受讓方具備良好的財務(wù)狀況、支付能力與良好的商業(yè)信用；

3、受讓主體自設(shè)立以來無重大違法違規(guī)行為，且未被列入全國法院失信被執(zhí)行人；

4、若受讓方為聯(lián)合體受讓，則聯(lián)合體成員不超過3名（含3名）；

5、符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

四、競買人（受讓方）應(yīng)接受的主要交易條件

1、競買人參與競買轉(zhuǎn)讓標(biāo)的須在報名截止之前向組織方指定賬戶分別繳納15780萬元競價保證金及36820萬元誠意金，逾期未繳納的視為放棄競買。受讓方繳納的競價保證金自《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》簽訂之日起扣除應(yīng)支付給組織方的交易服務(wù)費后直接無息抵作等額合同價款。受讓方繳納的誠意金自合同簽訂之日起可無息抵作等額合同價款。

2、受讓方應(yīng)承諾支付標(biāo)的股權(quán)價款的資金來源須合法合規(guī)。

3、轉(zhuǎn)、受讓雙方須在成交之日起5個工作日內(nèi)簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，受讓方須在轉(zhuǎn)受讓雙方簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》生效之日起3個工作日內(nèi)一次性付清全部轉(zhuǎn)讓價款。

4、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的交易基準(zhǔn)日為評估基準(zhǔn)日，自交易基準(zhǔn)日起至股權(quán)工商變更完成之日止，標(biāo)的公司期間產(chǎn)生的盈利或虧損，由受讓方按照其受讓后的持股比例享有或承擔(dān)。

5、標(biāo)的公司債權(quán)債務(wù)由股權(quán)變更后的標(biāo)的公司繼續(xù)享有和承擔(dān)。受讓方按其所持有的股權(quán)比例承擔(dān)相關(guān)的義務(wù)并享受相應(yīng)的權(quán)利。

6、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的交易過程中涉及的有關(guān)稅費，根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定由轉(zhuǎn)、受讓方各自承擔(dān)，若國家無明確規(guī)定的，由受讓方承擔(dān)。

7、意向受讓方須承諾具備法律法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的股東資格。如屬于《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》所述私募投資基金的，應(yīng)為在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會的完成備案手續(xù)或監(jiān)管部門要求的其他手續(xù)（如有）的私募基金，且不屬于僅投資珠海冠宇電池有限公司的專項基金。

8、根據(jù)標(biāo)的公司的發(fā)展規(guī)劃，意向受讓方須承諾其自身及其穿透后的股東不存在“三類股東”（即契約型私募基金、資產(chǎn)管理計劃、信托計劃）的情形。

9、意向受讓方須承諾提交報名材料時需包含以下文件：（1）最新的營業(yè)執(zhí)照；（2）若意向受讓方屬于私募基金，提供在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會的私募基金備案證明，及其私募基金管理人的登記證明文件；（3）若意向受讓方參與本次交易需要履行國有資產(chǎn)管理的相關(guān)程序，提供有權(quán)國資監(jiān)管部門出具的同意受讓方參與本次交易的批準(zhǔn)文件；（4）若意向受讓方系與其他受讓主體聯(lián)合受讓，則需提供與其聯(lián)合受讓的其他受讓主體的具體名稱及就聯(lián)合受讓事宜達(dá)成的相關(guān)協(xié)議（如有）；（5）最新的企業(yè)征信報告；（6）《承諾函》。

10、其他交易條件以競價文件和轉(zhuǎn)、受讓雙方簽訂的股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同為準(zhǔn)。

五、競價方式：網(wǎng)絡(luò)競價。

六、公告期限：2019年11 月25日至2019年12月20日（若在此期間未征集到受讓方，公告期限以每五個工作日順延，直至2020年5月19日期間有受讓方摘牌即告終止或另行公告）。

七、報名截止時間：2019年12月20日下午17：00時。請競買人在公告期間到福建省產(chǎn)權(quán)交易中心領(lǐng)取相關(guān)競價文件。相關(guān)規(guī)則詳見本項目競價須知。

聯(lián)系人：陳女士、許先生、賴先生；

電  話： 0591-87276322、87809323、87838107；

地  址：福州市湖東路152號中山大廈A座22層。