受上海興璟投資管理有限公司委托，擬對以下轉(zhuǎn)讓標(biāo)的廣泛征集意向競買人，現(xiàn)公告如下：

一、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的：常州天合光能有限公司（以下簡稱“標(biāo)的企業(yè)”）10.01%股權(quán)，分成兩個標(biāo)的掛牌轉(zhuǎn)讓。詳見下表：

                                    貨幣單位：人民幣萬元

序號	標(biāo)的名稱	掛牌價	保證金
標(biāo)的一	9.22%股權(quán)	142910	28500
標(biāo)的二	0.79%股權(quán)	12245	2400

標(biāo)的企業(yè)注冊資本878913.187728萬元，上述9.22%股權(quán)對應(yīng)注冊資本81035.7959萬元享有的權(quán)益，0.79%的股權(quán)對應(yīng)注冊資本6943.4241萬元享有的權(quán)益。

二、基本情況 :

1、標(biāo)的公司成立于1997年12月26日，注冊資本878913.187728萬元，注冊地: 常州市新北區(qū)天合光伏產(chǎn)業(yè)園天合路2號。公司經(jīng)營范圍：太陽能光伏電站設(shè)備制造、太陽能光伏電站設(shè)備及系統(tǒng)裝置安裝；多晶鑄錠、單晶硅棒、硅片、太陽能電池片、光伏組件的制造；太陽能、光能技術(shù)開發(fā)；銷售自產(chǎn)產(chǎn)品；從事多晶硅、機(jī)械設(shè)備、太陽能光伏電站設(shè)備及系統(tǒng)集成裝置、儲能及光伏應(yīng)用系統(tǒng)的進(jìn)出口和批發(fā)業(yè)務(wù)（不涉及國營貿(mào)易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請）；從事太陽能電站的建設(shè)和經(jīng)營（取得相關(guān)資質(zhì)后方可開展經(jīng)營）；從事上述業(yè)務(wù)的相關(guān)咨詢服務(wù)；儲能及光伏應(yīng)用系統(tǒng)的技術(shù)研發(fā)、工程設(shè)計及技術(shù)服務(wù)；光伏產(chǎn)品的檢測服務(wù)（憑實驗室認(rèn)可證書所列檢測服務(wù)項目經(jīng)營）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

2、標(biāo)的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：

標(biāo)的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

序號	股東名稱	持股比例
1	江蘇盤基投資有限公司	30%
2	江蘇清海投資有限公司	10%
3	興銀成長資本管理有限公司	22.69%
4	上海興璟投資管理有限公司	12.31%
5	杭州宏禹投資管理有限公司	6%
6	新余融祺投資管理有限公司	5.1%
7	珠海企盛投資管理有限公司	3.4%
8	當(dāng)涂信實新興產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙）	5%
9	常州天崑股權(quán)投資中心（有限合伙）	3%
10	霍爾果斯企盛股權(quán)投資有限公司	2%
11	新余和潤投資管理有限公司	0.5%
	合計	100%

3、標(biāo)的公司近期的財務(wù)指標(biāo)如下表：

金額單位：人民幣萬元

年份 項目	2015年	2016年	2017年1-6月
總資產(chǎn)	1,880,660.47	1,982,804.94	2,348,428.86
總負(fù)債	1,250,978.30	1,263,814.18	1,274,357.16
所有者權(quán)益	629,682.16	718,990.76	1,074,071.70
主營總收入	1,888,216.69	1,815,013.99	1,107,556.32
凈利潤	84,521.05	46,037.18	13,194.27

經(jīng)評估，截止評估基準(zhǔn)日2016年12月31日，標(biāo)的公司凈資產(chǎn)評估值為人民幣737,595.72萬元。本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為上海興璟投資管理有限公司持有標(biāo)的企業(yè)的10.01%股權(quán)。

備注：2017年3月23日，標(biāo)的公司董事會通過2016年股利分配決議，決定向標(biāo)的企業(yè)原股東Trina Solar Limited分配2016年及之前年度股利人民幣3,374,863,434.39元，該款項于2017年6月19日實際支付完成。

三、提示

1、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不涉及債權(quán)、債務(wù)的變更，不存在企業(yè)職工安置問題。標(biāo)的企業(yè)其他股東已明確放棄優(yōu)先購買權(quán)。

2、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)的詳細(xì)情況以盡職調(diào)查為準(zhǔn)，意向買受人應(yīng)對其真實性、準(zhǔn)確性、有效性、完整性自行核實。

四、競買人資格條件

本次10.01%股權(quán)分成兩個標(biāo)的轉(zhuǎn)讓，標(biāo)的一的股權(quán)比例為9.22%，標(biāo)的二的股權(quán)比例為0.79%，意向受讓方對應(yīng)資格條件分別如下：

1、標(biāo)的一（9.22%股權(quán)）需滿足的資格條件：

（1）意向受讓方須為境內(nèi)（不含港、澳、臺地區(qū)）依法注冊并有效存續(xù)的企業(yè)法人或其他經(jīng)濟(jì)組織。

（2）意向受讓方不得為直接生產(chǎn)光伏組件（或稱太陽能電池板）的企業(yè)。

（3）意向受讓方需承諾取得股權(quán)后三年內(nèi)不得出售，且若未來標(biāo)的企業(yè)上市后，其持有期不少于三年。

2、標(biāo)的二（0.79%股權(quán)）需滿足的資格條件：

（1）意向受讓方須為境內(nèi)（不含港、澳、臺地區(qū)）依法注冊并有效存續(xù)的企業(yè)法人或其他經(jīng)濟(jì)組織。

（2）意向受讓方不得為直接生產(chǎn)光伏組件（或稱太陽能電池板）的企業(yè)。

（3）公司為注冊資本不低于5億元人民幣的公司法人且2016年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)不低于10億元人民幣。

（4）意向受讓方及其控股的項目公司現(xiàn)階段直接投資經(jīng)營或控股光伏電站，電站并網(wǎng)裝機(jī)容量合計不低于100MW（需提供電站項目公司與當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)公司簽署的并網(wǎng)協(xié)議）。若意向受讓方通過其控股的項目公司合計并網(wǎng)裝機(jī)容量不低于100MW的光伏電站，需逐級提供國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)信息等方式證明與電站項目公司的股權(quán)關(guān)系。

五、交易條件

1、受讓方須在轉(zhuǎn)讓標(biāo)的成交后2個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，全部轉(zhuǎn)讓價款須在轉(zhuǎn)受讓雙方簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》生效之日起5個工作日內(nèi)一次性付清。

2、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的在評估基準(zhǔn)日（交易基準(zhǔn)日）2016年12月31日至交割日期間損益由受讓方享有和承擔(dān)。

3、標(biāo)的企業(yè)債權(quán)債務(wù)由股權(quán)變更后的標(biāo)的企業(yè)繼承。

4、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的交易過程中涉及的有關(guān)稅費，根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定由轉(zhuǎn)、受讓方各自承擔(dān)，若國家無明確規(guī)定的，由受讓方承擔(dān)。

5、轉(zhuǎn)讓方應(yīng)在受讓方付清交易價款后一個月內(nèi)配合受讓方辦理股權(quán)工商變更登記手續(xù)。

6、本項目公告期即為盡職調(diào)查期，意向受讓方提交報名材料并繳納保證金后，即視為已完成對本項目的全部盡職調(diào)查，并已詳細(xì)閱讀且完全認(rèn)可本項目所涉及審計報告等全部披露內(nèi)容；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿接受公告之全部內(nèi)容。

7、本項目接受聯(lián)合受讓，受讓標(biāo)的一的聯(lián)合體成員不得超過15家，受讓標(biāo)的二的聯(lián)合體成員不得超過5家。

8、其他交易條件以轉(zhuǎn)、受讓雙方簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》為準(zhǔn)。

六、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

本次國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為已按規(guī)定履行審批程序。

七、公告期限：2017年10月 17日至2017年11月 13日（若在此期間未征集到受讓方，公告期限以每五個工作日順延至有受讓方摘牌即告終止或另行公告）。

八、交易方式：密封一次性報價。

九、報名截止時間：2017年11月13日下午17：00。

十、聯(lián)系方式： 0591-87838107、87800096、87850015

地址： 福州市湖東路152號中山大廈A座22層。