受公司委托,擬對以下轉(zhuǎn)讓標(biāo)的廣泛征集意向競買人,現(xiàn)公告如下:

一、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的：太倉江城城市污水處理有限公司100%股權(quán)及

2853.205072萬元債權(quán)轉(zhuǎn)讓。

二、掛牌價(jià)格：太倉江城城市污水處理有限公司100%股權(quán)及

2853.205072萬元債權(quán)轉(zhuǎn)讓的掛牌價(jià)為7649.985072萬元，其中太倉江城城市污水處理有限公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓的掛牌價(jià)為4796.78萬元，債權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格為2853.205072萬元，最終競價(jià)成交價(jià)與掛牌價(jià)的差額屬于股權(quán)價(jià)格的溢價(jià)。

三、基本情況

1、太倉江城城市污水處理有限公司（以下簡稱“標(biāo)的公司”）注冊時(shí)間為2005年7月，注冊資本人民幣1600萬元，經(jīng)營住所：太倉港港口開發(fā)區(qū)港城組團(tuán)濱江大道東側(cè)、戚浦塘北側(cè)。公司經(jīng)營范圍：污水處理、中水回用。

2、標(biāo)的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

序號	股東名稱	持股比例
1	福建省華源城建環(huán)保股份有限公司	100%

3、標(biāo)的公司近期財(cái)務(wù)指標(biāo)如下表：

金額單位：人民幣萬元

年份 項(xiàng)目	2016年	2017年	2018年6月30日
總資產(chǎn)	4187.87	3838.12	3669.11
總負(fù)債	2999.16	2979.54	3081.04
所有者權(quán)益	1188.71	858.58	588.06
營業(yè)收入	475.08	370.84	-77.83
凈利潤	-465.96	-330.13	-270.51

4、本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的股權(quán)部分為福建省華源城建環(huán)保股份有限公司持有標(biāo)的公司的100%股權(quán)。

5、轉(zhuǎn)讓債權(quán)基本情況：

本次轉(zhuǎn)讓的2853.205072萬元債權(quán)由以下三筆債權(quán)構(gòu)成：

福建省華源城建環(huán)保股份有限公司持有標(biāo)的公司1481萬元債權(quán)，標(biāo)的公司于2008年至2015年因二期項(xiàng)目擴(kuò)建及生產(chǎn)經(jīng)營需要，共計(jì)向福建省華源城建環(huán)保股份有限公司調(diào)劑資金1481萬元。雙方共簽訂5份《內(nèi)部資金調(diào)劑使用協(xié)議》。

福建投資集團(tuán)(福清)水務(wù)有限公司持有標(biāo)的公司1043萬元債權(quán)，福建投資集團(tuán)(福清)水務(wù)有限公司與標(biāo)的公司于2017年簽訂《借款協(xié)議》，借款本金1043萬元，借款期限1年。

太倉港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會持有標(biāo)的公司329.205072萬元債權(quán)。2013年至2015年太倉港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會應(yīng)付標(biāo)的公司水費(fèi)與實(shí)際結(jié)算水費(fèi)存在差額，標(biāo)的公司應(yīng)退還太倉港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會多付的水費(fèi)329.205072萬元。經(jīng)雙方核實(shí)確認(rèn)(太港管函〔2018〕11號、太江污函〔2018〕33號), 太倉港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會持有標(biāo)的公司329.205072萬元債權(quán)。

四、特別事項(xiàng)說明

1、本項(xiàng)目掛牌價(jià)格由標(biāo)的公司100%股權(quán)及2853.205072萬元債權(quán)組成，其中標(biāo)的公司100%股權(quán)掛牌價(jià)格為人民幣4796.78萬元，債權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為2853.205072萬元。如果本項(xiàng)目形成競價(jià)，成交價(jià)格的增值部分屬于股權(quán)價(jià)格的溢價(jià)。

2、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不涉及標(biāo)的公司除本次所轉(zhuǎn)讓債權(quán)以外的債權(quán)、債務(wù)的變更，不存在公司職工安置問題，不涉及管理層受讓。

3、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公司的詳細(xì)情況以意向受讓方盡職調(diào)查為準(zhǔn)，意向受讓方應(yīng)對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、有效性、完整性自行核實(shí)。

本項(xiàng)目公告期即盡職調(diào)查期，意向受讓方通過資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評估報(bào)告及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。

五、競買人資格條件要求

1、合法設(shè)立并存續(xù)的境內(nèi)企事業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人。

2、具備良好的財(cái)務(wù)狀況、支付能力與良好的商業(yè)信用。

3、競買人未被列入全國法院失信被執(zhí)行人名單。

4、符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

5、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體受讓。

六、主要交易條件

1、轉(zhuǎn)受讓雙方須在成交之日起5個工作日內(nèi)同時(shí)簽訂《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》及《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，受讓方應(yīng)在《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》及《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》簽訂之日起5個工作日內(nèi)付清全部轉(zhuǎn)讓價(jià)款。

2、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的交易基準(zhǔn)日為評估基準(zhǔn)日2018年6月30日，自評估基準(zhǔn)日起至股權(quán)工商變更完成日止，標(biāo)的公司期間產(chǎn)生的盈利或虧損，由受讓方按其受讓后所持有的股權(quán)享有或承擔(dān)。

3、除三筆打包債權(quán)以外的標(biāo)的公司債權(quán)債務(wù)由股權(quán)變更后的標(biāo)的公司繼續(xù)享有和承擔(dān)。

4、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的交易過程中涉及的有關(guān)稅費(fèi)，根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定由轉(zhuǎn)、受讓方各自承擔(dān)，若國家無明確規(guī)定的，由受讓方承擔(dān)。

5、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓為含債式轉(zhuǎn)讓，包括：（1）受讓方受讓轉(zhuǎn)讓方所持標(biāo)的公司100%股權(quán)；（2）受讓方同時(shí)受讓相關(guān)主體對標(biāo)的公司的債權(quán)2853.205072萬元。截止2018年6月30日，標(biāo)的企業(yè)存在的重大債務(wù)即欠福建省華源城建環(huán)保股份有限公司借款1481萬元和福建投資集團(tuán)(福清)水務(wù)有限公司借款1043萬元，欠太倉港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會多收水費(fèi)329.205072萬元，根據(jù)相關(guān)債權(quán)人的意向，股權(quán)轉(zhuǎn)讓的同時(shí)連同債權(quán)一起打包合并捆綁轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓后，一起打包轉(zhuǎn)讓的債權(quán)由受讓方承繼。最終競價(jià)成交價(jià)與掛牌底價(jià)的差額屬于股權(quán)增值歸福建省華源城建環(huán)保股份有限公司所有。截止標(biāo)的公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓變更登記日前，上述債權(quán)涉及的利息部分由標(biāo)的公司繼續(xù)承擔(dān)，并于股權(quán)變更登記日前支付給債權(quán)人。股權(quán)變更登記后，債權(quán)本金及利息部分由標(biāo)的公司向債權(quán)受讓人承擔(dān)。

6、受讓方按原投資合同履行職責(zé)和享有規(guī)定的權(quán)益。

7、根據(jù)太委辦〔2018〕101號市委辦公室市政府辦公室印發(fā)《太倉市高質(zhì)量推進(jìn)城鄉(xiāng)生活污水治理三年行動計(jì)劃實(shí)施方案》的通知精神，受讓方應(yīng)于2020年12月31日前完成尾水提標(biāo)改造。

8、其他交易條件以競價(jià)文件和轉(zhuǎn)、受讓雙方簽訂的合同為準(zhǔn)。

七、交易保證金：人民幣800萬元。

八、公告期限：2019年1月25日至2019年2月26日（若在此期間未征集到受讓方，公告期限以每五個工作日順延，直至2019年6月30日期間有受讓方摘牌即告終止或另行公告）。

報(bào)名截止時(shí)間：2019年2月26日下午17：00時(shí)。

競買人應(yīng)在公告期間到福建省產(chǎn)權(quán)交易中心購買相關(guān)競價(jià)文件。

九、交易方式：網(wǎng)絡(luò)競價(jià)。

十、聯(lián)系方式：0591-87838107、87809323、87800096

地址：福州市湖東路152號中山大廈A座22層