受公司委托,擬對(duì)以下轉(zhuǎn)讓標(biāo)的廣泛征集意向競(jìng)買人,現(xiàn)公告如下:

一、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的：雙鴻電子（惠州）有限公司100%股權(quán)及轉(zhuǎn)讓方對(duì)標(biāo)的公司的6986.08萬(wàn)元債權(quán)。

二、掛牌價(jià)格： 19,986.08萬(wàn)元。

三、基本情況

1、雙鴻電子（惠州）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的公司”）注冊(cè)時(shí)間為2004年3月，注冊(cè)資本人民幣10,262.77萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)住所：廣東省惠州市大亞灣西區(qū)石化大道西22號(hào)。公司經(jīng)營(yíng)范圍：制造、銷售新型電子元器件（高密度印刷線路板）和柔性線路板。產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

2、標(biāo)的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

序號(hào)	股東名稱	持股比例
1	福建藍(lán)建集團(tuán)有限公司	100%

3、標(biāo)的公司近期財(cái)務(wù)指標(biāo)如下表：

金額單位：人民幣萬(wàn)元

年份 項(xiàng)目	2016年	2017年	2018年10月
總資產(chǎn)	11787.01	10673.36	8752.22
總負(fù)債	8765.62	9603.93	9330.94
凈資產(chǎn)	3021.39	1069.44	-578.72
營(yíng)業(yè)收入	8289.02	6523.34	4989.91
凈利潤(rùn)	-1180.13	-1951.95	-1648.16

4、經(jīng)評(píng)估，截至評(píng)估基準(zhǔn)日2018年3月31日，標(biāo)的公司凈資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為人民幣6030.69萬(wàn)元。本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的股權(quán)部分為轉(zhuǎn)讓方持有的標(biāo)的公司的100%股權(quán)。

5、轉(zhuǎn)讓債權(quán)基本情況

轉(zhuǎn)讓方與標(biāo)的公司分別于2016年5月16日、2016年12月26日、2017年3月20日、2017年12月28日簽訂了借款協(xié)議書。雙方確認(rèn)截止至2018年11月30日，標(biāo)的公司尚欠轉(zhuǎn)讓方本金6,340.00萬(wàn)元，利息646.08萬(wàn)元，本息合計(jì)6986.08萬(wàn)元。

四、特別事項(xiàng)說(shuō)明

1、本項(xiàng)目掛牌價(jià)格由標(biāo)的公司100%股權(quán)、轉(zhuǎn)讓方對(duì)標(biāo)的公司6986.08萬(wàn)元債權(quán)組成，其中標(biāo)的公司100%股權(quán)掛牌價(jià)格為人民幣13,000.00萬(wàn)元，債權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為6986.08萬(wàn)元。如果本項(xiàng)目形成競(jìng)價(jià)，成交價(jià)格的增值部分屬于股權(quán)價(jià)格的溢價(jià)。

2、標(biāo)的公司與廈門銀行福州分行簽訂了《最高額保證合同》，為轉(zhuǎn)讓方提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保的最高債權(quán)額為人民幣3000萬(wàn)元。

3、標(biāo)的公司與廈門銀行福州分行簽訂了《最高額抵押合同》，以廠房、宿舍及其相應(yīng)的土地使用權(quán)作抵押，為轉(zhuǎn)讓方提供抵押擔(dān)保，擔(dān)保的最高債權(quán)額為人民幣3600萬(wàn)元。

4、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不涉及標(biāo)的公司除本次所轉(zhuǎn)讓債權(quán)以外的債權(quán)、債務(wù)的變更，不存在公司職工安置問(wèn)題，不涉及管理層受讓。

5、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公司的詳細(xì)情況以意向買受人盡職調(diào)查為準(zhǔn)，意向買受人應(yīng)對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、有效性、完整性自行核實(shí)。

五、競(jìng)買人資格條件要求

1、合法設(shè)立并存續(xù)的境內(nèi)企事業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人，且未被列入全國(guó)法院失信被執(zhí)行人名單；

2、具備良好的財(cái)務(wù)狀況、支付能力與良好的商業(yè)信用。

3、符合國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

六、主要交易條件

1、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓為含債式轉(zhuǎn)讓，包括：（1）受讓方受讓轉(zhuǎn)讓方所持標(biāo)的公司100%股權(quán)；（2）受讓方同時(shí)受讓轉(zhuǎn)讓方享有的對(duì)標(biāo)的公司的債權(quán)（截止2018年11月30日債權(quán)本息合計(jì)金額為人民幣6,986.08萬(wàn)元）。

2、轉(zhuǎn)受讓雙方需在成交之日起5個(gè)工作日內(nèi)同時(shí)簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》及《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，受讓方應(yīng)在《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》及《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)一次性支付全部轉(zhuǎn)讓價(jià)款。

3、自評(píng)估基準(zhǔn)日起至股權(quán)工商變更完畢日止，標(biāo)的公司期間產(chǎn)生的盈利或虧損，受讓方同意按照其受讓后的持股比例承擔(dān)。

4、標(biāo)的公司債權(quán)債務(wù)由股權(quán)變更后的標(biāo)的公司繼續(xù)享有和承擔(dān)。受讓方按其所持有的股權(quán)比例承擔(dān)相關(guān)的義務(wù)并享受相應(yīng)的權(quán)利。

5、標(biāo)的公司為轉(zhuǎn)讓方提供的最高債權(quán)額為人民幣3000萬(wàn)元的連帶責(zé)任保證擔(dān)保以及最高債權(quán)額為人民幣3600萬(wàn)元的抵押擔(dān)保，轉(zhuǎn)讓方承諾將在本次轉(zhuǎn)讓股權(quán)工商變更完成之日起30日內(nèi)解除上述兩筆擔(dān)保。

6、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的交易過(guò)程中涉及的有關(guān)稅費(fèi)，根據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定由轉(zhuǎn)、受讓方各自承擔(dān)，若國(guó)家無(wú)明確規(guī)定的，由受讓方承擔(dān)。

7、本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過(guò)資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。

8、其他交易條件以競(jìng)價(jià)文件和轉(zhuǎn)、受讓雙方簽訂的合同為準(zhǔn)。

七、交易保證金：人民幣2000萬(wàn)元。

八、公告期限：2018年12月19日至2019年1月17日（若在此期間未征集到受讓方，公告期限以每五個(gè)工作日順延，直至2019年12月11日期間有受讓方摘牌即告終止或另行公告）。

報(bào)名截止時(shí)間：2019年1月17日下午17：00時(shí)。

競(jìng)買人應(yīng)在公告期間到福建省產(chǎn)權(quán)交易中心購(gòu)買相關(guān)競(jìng)價(jià)文件。

九、交易方式：網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)。

十、聯(lián)系方式：0591-87838107、87809323、87800096

地址：福州市湖東路152號(hào)中山大廈A座22層