受有關單位委托，本中心擬對以下轉(zhuǎn)讓標的廣泛征集受讓方，現(xiàn)公告如下：
一、轉(zhuǎn)讓標的及掛牌價
標的1：漳州海達航運有限公司38%的股權，掛牌價27,493,981.73元；
標的2:漳州海達航運有限公司10%的股權，掛牌價7,235,258.35元。
二、基本情況
1、標的企業(yè)成立于1994年8月31日，注冊資金為人民幣5000萬元，職工人數(shù)118人，地址位于招商局漳州開發(fā)區(qū)內(nèi)，為中外合資企業(yè)。經(jīng)營范圍：旅客、車輛的輪渡運輸（龍海至廈門車客渡船運輸，漳州開發(fā)區(qū)至廈門普通客輪、高速客船運輸）；碼頭及其他港口設施服務、港口旅客運輸服務、貨物裝卸、倉儲服務（不含危險化學品）（不涉及審批許可項目），港口設施、設備的租賃服務；停車場、貸運代理及相關服務業(yè)務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。
標的企業(yè)在廈門和漳州開發(fā)區(qū)分別建成車客輪渡碼頭各一座，停車場近27000平方米，其中：廈門7136平方米，漳州開發(fā)區(qū)19490平方米。辦公用房6000多平方米，其中：廈門東渡路15號（同益碼頭）海達建有七層鋼混結構辦公用房，建筑面積4267平方米，漳州開發(fā)區(qū)建有五層鋼混結構海達公司辦公樓，建筑面積2093平方米。
2、標的企業(yè)股東及股權結構如下表：
 

序號	股東名稱	股權比例
1	招商局漳州開發(fā)區(qū)有限公司	38%
2	廈門國際郵輪母港集團有限公司	27%
3	潤東（香港）有限公司	25%
4	黑龍江航運集團有限公司	10%

 本次轉(zhuǎn)讓標的為招商局漳州開發(fā)區(qū)有限公司、黑龍江航運集團有限公司持有的標的公司股權。
 3、標的公司近期的財務指標如下表：

序號	項目	2012年	2013年	2014年
1	資產(chǎn)總額	67，989，341.52	63，327，561.35	59，943，478.27
2	負債總額	7，109，166.52	6，917，958.98	10，468，023.89
3	凈資產(chǎn)	60，880，175.00	56，409，602.37	49，475，454.38
4	營業(yè)收入	27，341，046.59	25，383，899.66	24，567，080.14
5	利潤總額	8，165，899.26	-4，190，725.33	-6，932，531.09
6	所得稅	2，094，572.92	308，942.63	-
7	凈利潤	6，071，326.34	-4，499，667.96	-6，932，531.09

 
4、評估結果：經(jīng)評估，截止至評估基準日2015年06月30日，標的企業(yè)的股東全部權益為人民幣柒仟貳佰叁拾伍萬貳仟伍佰捌拾叁元伍角壹分(RMB72,352,583.51元)，其中資產(chǎn)總額為81,109,965.28元，負債總額8,757,381.77元，凈資產(chǎn)額為72,352,583.51元。
5、風險提示
（1）安全責任風險
標的企業(yè)主要經(jīng)營海上客運，屬風險行業(yè)，每年數(shù)百萬人次的客運量，安全管理責任大。
（2）廈漳大橋通車影響
2013年5月28日，廈漳大橋通車，對標的企業(yè)車客渡經(jīng)營產(chǎn)生了很大影響，使標的企業(yè)車客渡業(yè)務收入急劇下降。未來廈漳大橋有可能降低收費或免費，這將進一步影響標的企業(yè)的車客渡業(yè)務。
（3）未來R3線的影響
 目前，漳州開發(fā)區(qū)正在積極推進R3線城際軌道建設。R3線將通過廈漳海底隧道，連接漳州開發(fā)區(qū)和廈門島。R3線建設將進一步為漳州開發(fā)區(qū)往返廈門提供交通便利，為廈門灣兩岸交通出行提供更多選擇，這有可能會較大影響標的企業(yè)的現(xiàn)有業(yè)務。
（4）標的企業(yè)海達綜合樓產(chǎn)權問題
廈門海達綜合樓位于廈門市湖里區(qū)東渡路15號，該樓所在地塊是由廈門市政府無償劃撥給標的企業(yè)，系由標的企業(yè)與招商局漳州開發(fā)區(qū)有限公司合資建設的，雙方于1998年3月13日訂立《合資建房合同》，招商局漳州開發(fā)區(qū)有限公司出資人民幣274.74萬元，并享有該樓五、六、七層永久使用權。鑒于此前標的企業(yè)欠招商局漳州開發(fā)區(qū)有限公司一筆債務計人民幣400萬元，因標的企業(yè)無力償還，2003年4月7日，雙方協(xié)定，簽訂《房屋使用權轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，標的企業(yè)把廈門海達綜合樓的第一、三、四層永久使用權亦轉(zhuǎn)讓給招商局漳州開發(fā)區(qū)有限公司，以房屋使用權轉(zhuǎn)讓金抵償所欠債務。目前，廈門海達綜合樓資產(chǎn)歸標的企業(yè)所有，但其一、三、四、五、六、七層的使用權為招商局漳州開發(fā)區(qū)有限公司所有。
三、競買人資格條件
1、中國境內(nèi)注冊資本5000萬元以上（含5000萬元）的航運企業(yè)法人。
2、競買申請人或其下屬公司持有交通主管部門核發(fā)的客運的國內(nèi)水路運輸許可證。
3、至少擁有5年（含5年）以上海上運輸經(jīng)營經(jīng)歷。
4、經(jīng)營期內(nèi)未出現(xiàn)安全事故。
5、允許聯(lián)合體受讓，但聯(lián)合體各方均需符合上述1-4項條款。
6、標的企業(yè)原股東競買不受上述1-4項條款的約束，在同等條件下，保留優(yōu)先購買權的股東具備股權優(yōu)先權的資格。
四、交易條件
1、 轉(zhuǎn)讓標的交易過程中產(chǎn)生的轉(zhuǎn)讓方、受讓方名下的國家規(guī)定的稅費由轉(zhuǎn)讓方、受讓方各自承擔，若國家未有相關規(guī)定的，由受讓方承擔；
2、標的公司債權債務由股權變更后的標的公司承繼；
3、轉(zhuǎn)讓標的在評估基準日至交割日期間損益由受讓方享有和承擔；
4、受讓方應在本項成交后5個工作日內(nèi)一次性付清全部交易價款。
5、受讓方同時須承諾同意接受以下條件：
（1）保證漳州開發(fā)區(qū)海上服務質(zhì)量，航班次數(shù)、船次間隔、營運時間、船票價格等須維持現(xiàn)有標準。若有調(diào)整，必須經(jīng)海達公司董事會一致同意。
（2）股權受讓后，標的企業(yè)的重大資產(chǎn)處置、經(jīng)營模式變更等重大事項須經(jīng)標的企業(yè)董事會一致同意。標的企業(yè)董事會中，需保證潤東（香港）有限公司委派人數(shù)占比不低于股比，保證潤東（香港）有限公司最少委派一名標的企業(yè)高管。
（3）同意廈門海達綜合樓維持現(xiàn)狀，即繼續(xù)履行標的企業(yè)與招商局漳州開發(fā)區(qū)有限公司簽訂的《合資建房合同》及《房屋使用權轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。若需終止《合資建房合同》或/和《房屋使用權轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，由海達公司與招商局漳州開發(fā)區(qū)有限公司共同協(xié)商處置方案。
（4）標的企業(yè)的員工處置。在充分尊重員工意愿的基礎上，對標的企業(yè)員工進行妥善安排，不得隨意對員工進行辭退或降低待遇。
（5）應積極爭取漳州開發(fā)區(qū)至鼓浪嶼航線。
五、產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓行為批準情況：本次國有股權轉(zhuǎn)讓行為已按規(guī)定履行審批程序，評估結果取得相關國資產(chǎn)監(jiān)管機構備案。
六、公告期限：2016年2月18日至2016年3月16日(若在此期間未征集到受讓方，公告期限以每五個工作日為一個周期順延，直至2016年6月29日期間征集到受讓方止或另行公告)。
七、交易方式：密封式報價。
八、交易保證金：標的1：人民幣450萬元；標的2：人民幣110萬元。
九、 聯(lián)系方式：
電話：0591-87315362、87315906、0592-2083169
地址：福州市湖東路152號中山大廈A座22層
 廈門火炬高新區(qū)軟件園創(chuàng)新大廈C區(qū)#301-A
   
                    福建省產(chǎn)權交易中心
                      2016年2月18日