受企業(yè)委托，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，擬對以下轉(zhuǎn)讓標的廣泛征集意向受讓方，現(xiàn)公告如下：
一、轉(zhuǎn)讓標的：廣發(fā)華福證券有限責任公司60.3519%股權(quán)（對應于注冊資本中33,193.54萬元的出資額）。掛牌價為人民幣248,951.55萬元。
二、轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)的基本情況及標的公司股權(quán)構(gòu)成
1、廣發(fā)華福前身為福建省華福證券公司，成立于1988年6月，是我國首批成立的證券公司之一。2003年4月增資改制并更名為廣發(fā)華福證券有限責任公司。廣發(fā)華福注冊資本55,000萬元，總部設在福建省福州市。
廣發(fā)華福經(jīng)營范圍包括：證券經(jīng)紀；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關(guān)的財務顧問；證券承銷；證券自營；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業(yè)務。
2、廣發(fā)證券股份有限公司持有60.35%股權(quán); 福建投資企業(yè)集團公司持有33.71%股權(quán);漳州市投資擔保中心持有3.59%股權(quán); 福州市投資管理公司持有1.35%股權(quán); 福建省華興集團公司持有1%股權(quán)。（上述股權(quán)比例均為四舍五入之數(shù)，保留至小數(shù)點后兩位）
三、轉(zhuǎn)讓標的資產(chǎn)評估及最近一期經(jīng)審計的主要財務指標數(shù)據(jù)
以2010年8月31日為評估基準日，轉(zhuǎn)讓標的評估值為2,486,319,988.08元。根據(jù)經(jīng)審計的財務報表，截止2010年8月31日，廣發(fā)華?？傎Y產(chǎn)為9,881,873,937.74元；總負債為7,509,318,561.85元；凈資產(chǎn)為2,372,555,375.89元。
四、受讓方應當具備的基本條件
（1）由省級或省級以上人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會直接出資設立的國有獨資公司或全民所有制企業(yè)；
（2）具有良好的財務狀況和支付能力，2009年12月31日經(jīng)審計的資產(chǎn)總額不低于人民幣100億元，凈資產(chǎn)不低于人民幣40億元（集團公司以合并報表數(shù)據(jù)為準）；
（3）為貫徹落實國務院關(guān)于支持建設海峽西岸經(jīng)濟區(qū)若干意見（國發(fā)[2009]24號文）的精神，推進海峽西岸經(jīng)濟區(qū)發(fā)展，受讓方60%以上資產(chǎn)、業(yè)務收入及經(jīng)營機構(gòu)應在海峽西岸經(jīng)濟區(qū)；
（4）應具備法律、法規(guī)、行政規(guī)章和規(guī)范性文件規(guī)定的證券公司股東的資格條件；
（5）不存在直接控股、間接控股或直接參股證券公司的情形（通過證券交易所的證券交易持有上市證券公司5％以下股份的除外）；
（6）在遞交受讓申請時已取得公司內(nèi)部決策文件及國有資產(chǎn)管理部門相關(guān)審批文件（如需）；
（7）本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓接受若干個受讓方組成的聯(lián)合體，聯(lián)合體成員不得超過3名；
（8）聯(lián)合體成員中如有金融機構(gòu)，該金融機構(gòu)不受以上（1）、（2）項的條件限制，但金融機構(gòu)擬受讓股權(quán)不應超過標的公司總股本的5%。
五、與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件及其他需要披露的事項
（一）與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件
1、意向受讓方在報名截止日17：00之前向產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)指定賬戶交納掛牌價30%的交易保證金。如經(jīng)征集只產(chǎn)生1名合格的意向受讓方（含聯(lián)合體）則協(xié)議轉(zhuǎn)讓，該保證金自動轉(zhuǎn)為履約的部分款項；如經(jīng)征集產(chǎn)生2名及以上的合格意向受讓方（含聯(lián)合體），則該保證金轉(zhuǎn)為競價保證金，一旦競價完成，則擬受讓方交納的保證金轉(zhuǎn)為履約的部分款項；未確認為擬受讓方的保證金，則在該標的轉(zhuǎn)讓結(jié)果揭曉后的三個工作日內(nèi)由產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)無息返還。
2、為保護交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，設定如下內(nèi)容作為要約，當事人一旦通過資格形式審核且交納交易保證金，即為對如下內(nèi)容做出承諾：意向受讓方在形式和內(nèi)容上滿足現(xiàn)有法律法規(guī)規(guī)定。因存在如下事實或不當行為，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)全部扣除該意向受讓方交易保證金，作為對轉(zhuǎn)讓方的補償金，包括但不限于：（1）意向受讓方提供的資料和信息存在虛假、不真實、不完整、不具有效力、不符合要求等情形、意向受讓方自身資質(zhì)明顯不符合法律法規(guī)關(guān)于證券公司股東資格的條件、意向受讓方未能配合審批的任何作為或不作為等導致證券監(jiān)督管理部門不批準其受讓轉(zhuǎn)讓標的或未能出具無異議函的；（2）意向受讓方通過資格確認并交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；（3）至報名截止時止，產(chǎn)生2名及以上合格意向受讓方（含聯(lián)合體）時，意向受讓方通過資格確認并交納交易保證金后未參加后續(xù)公開競價（采用綜合評審法）程序；（4）確定擬受讓方后，擬受讓方未在三個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂股權(quán)交易合同的；（5）意向受讓方存在其他違反產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)規(guī)則、受讓條件要求的。
3、款項支付：（1）股權(quán)交易合同簽署之日起三個工作日內(nèi)，擬受讓方應另行支付款項以使已支付款項達到轉(zhuǎn)讓價款的50%；對于轉(zhuǎn)讓價款中未支付的50%部分，擬受讓方應當提供經(jīng)轉(zhuǎn)讓方認可的、足額的、不可撤銷的無條件支付的銀行履約保函。擬受讓方應于股權(quán)交易合同簽署之日起十個工作日內(nèi)，將轉(zhuǎn)讓價款中未支付的50%部分匯入產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)指定的結(jié)算賬戶。
（2）因簽署和履行股權(quán)交易合同所產(chǎn)生的任何稅收、費用或支出由轉(zhuǎn)讓方和受讓方依照法律法規(guī)的規(guī)定各自承擔。
（3）股權(quán)交易合同項下產(chǎn)權(quán)交易過程中所產(chǎn)生的產(chǎn)權(quán)交易費用，由轉(zhuǎn)讓方和受讓方依照產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)有關(guān)規(guī)定各自承擔。
4、意向受讓方需書面同意：
（1）轉(zhuǎn)讓方享有轉(zhuǎn)讓標的所對應的從資產(chǎn)評估基準日（2010年8月31日）至期間損益審計基準日（本次交易總的轉(zhuǎn)讓價款最后一筆款項劃入轉(zhuǎn)讓方賬戶之日）期間的標的公司經(jīng)審計凈利潤（以下簡稱“期間損益”）。即轉(zhuǎn)讓方應當享有的期間損益金額為：標的公司在資產(chǎn)評估基準日（2010年8月31日）至期間損益審計基準日止經(jīng)審計凈利潤×0.603519。轉(zhuǎn)讓方同意期間損益審計基準日之后的損益由受讓方享有。
當期間損益大于零時，轉(zhuǎn)讓方將在辦理轉(zhuǎn)讓標的的工商變更登記前，提議標的公司召開股東會會議通過利潤分配方案，其中轉(zhuǎn)讓方作為股東享有的現(xiàn)金紅利（提取法定公積金、一般風險準備金和交易風險準備金完后之現(xiàn)金紅利）金額等于標的公司在資產(chǎn)評估基準日（2010年8月31日）至期間損益審計基準日止經(jīng)審計凈利潤×0.603519，以確保轉(zhuǎn)讓方能夠通過本次分紅獲得與上述期間損益相同金額的款項。前述方案自股東會審議通過之日起五個工作日內(nèi)實施。擬受讓方不應有不同主張。
（2）按照中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定鎖定所受讓股權(quán)，在鎖定期屆滿前不轉(zhuǎn)讓所持股份。
5、標的企業(yè)除轉(zhuǎn)讓方外其他符合中國證監(jiān)會規(guī)定資格的股東在同等條件下享有優(yōu)先購買權(quán)。
6、意向受讓方一旦遞交受讓申請并且交納保證金，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目所涉及之審計報告和資產(chǎn)評估報告所披露內(nèi)容以及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查，并根據(jù)該等判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容及相關(guān)競價文件的內(nèi)容。
7、意向受讓方受讓轉(zhuǎn)讓標的后不主張變更標的公司注冊地。
8、意向受讓方應提交受讓轉(zhuǎn)讓標的后擬對標的企業(yè)長期發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃方案，業(yè)務支持發(fā)展方案等。
（二）其他需要披露的事項
1、廣發(fā)華福證券有限責任公司股東會于2010年8月31日至轉(zhuǎn)讓標的在產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)掛牌前，決議向全體股東派發(fā)現(xiàn)金紅利合計120,678,557.23 元，其中轉(zhuǎn)讓方享有的現(xiàn)金紅利為72,831,791.20元。
2、通過產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)掛牌交易程序確定擬受讓方后，關(guān)于本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的最終實施尚需獲得中國證監(jiān)會等相關(guān)監(jiān)管部門的批準。
3、意向受讓方應當自行對照包括但不限于《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《證券公司監(jiān)督管理條例》和《證券公司行政許可審核工作指引第10號——證券公司增資擴股和股權(quán)變更》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件中的規(guī)定和監(jiān)管要求，對自身的資格條件進行審查，并在自行咨詢專業(yè)人士、相關(guān)方和監(jiān)管部門的基礎(chǔ)上自行判斷是否符合作為本轉(zhuǎn)讓項目受讓方的資格，決定是否參與受讓標的，并自行承擔由此產(chǎn)生的全部后果，包括費用、風險和損失。
4、其他事項詳見相關(guān)競價文件。
以上公告期限：2010年11月9 日-2010年12月6日；報名截止時間：2010年12月7日17：00。
以上轉(zhuǎn)讓標的具體交易方式、報名地點以相關(guān)競價文件為準。詳情歡迎來人來電咨詢。聯(lián)系人：程先生、黃先生；聯(lián)系電話：0591-87845911；地址：福州市湖東路152號中山大廈B座十層。
