受企業(yè)委托，現(xiàn)將福建海峽人力資源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“增資企業(yè)”或“海峽人力”）增資擴(kuò)股引進(jìn)投資者有關(guān)事宜公告如下：

一、增資擴(kuò)股引進(jìn)投資者項(xiàng)目情況

1.1.增資企業(yè)：福建海峽人力資源股份有限公司。

1.2.擬募集資金金額：本次增資擬新增注冊(cè)資本642.6966萬(wàn)元（其中，通過(guò)福建省產(chǎn)權(quán)交易中心公開(kāi)引進(jìn)投資者新增注冊(cè)資本不超過(guò)58.4269萬(wàn)元，通過(guò)員工持股平臺(tái)新增注冊(cè)資本不超過(guò)584.2697萬(wàn)元），擬募集資金總額3534.8313萬(wàn)元。（根據(jù)實(shí)際投資者及員工最終實(shí)繳金額擬募集資金可發(fā)生變化）。較新增注冊(cè)資本溢價(jià)部分計(jì)入資本公積。

1.3.掛牌價(jià)：每股人民幣5.5元。

1.4.本項(xiàng)目原股東不參與增資。

1.5增資企業(yè)員工參與增資。

1.6.本項(xiàng)目增資擴(kuò)股不涉及職工安置。

1.7.募集資金用途：擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金或繳納子公司注冊(cè)資本金。

1.8.增資行為的決策及批準(zhǔn)情況

本次公開(kāi)增資擴(kuò)股引入非公戰(zhàn)略投資者行為已按規(guī)定履行內(nèi)部審議及有權(quán)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審批程序。

1.9．增資企業(yè)概況

海峽人力成立于2004年11月12日，注冊(cè)資金5,200萬(wàn)元，2016年2月完成股改，2016年7月25日掛牌新三板，證券簡(jiǎn)稱：海峽人力，證券代碼：837983。實(shí)際控制人為中國(guó)海峽人才市場(chǎng)，控股股東福建省人才開(kāi)發(fā)中心有限責(zé)任公司。公司經(jīng)營(yíng)范圍：勞務(wù)派遣（不含涉外業(yè)務(wù)）；人才派遣、人才租賃及相關(guān)培訓(xùn)；信息咨詢；信息設(shè)備維護(hù)服務(wù)；人力資源管理咨詢；運(yùn)輸代理服務(wù)；貨物裝卸搬運(yùn)；物業(yè)管理；安防工程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)；計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)服務(wù)；通信產(chǎn)品及設(shè)備 的研發(fā)、維護(hù)、批發(fā)、代購(gòu)代銷(xiāo)；承接服務(wù)外包業(yè)務(wù)；法律法規(guī)未規(guī)定許可的，自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目開(kāi)展經(jīng)營(yíng)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

海峽人力已在福建省各設(shè)區(qū)市（平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)）、云南、江西、浙江、廣東、海南、廣西等設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，不但建成了覆蓋福建全省的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，而且具備跨區(qū)域開(kāi)展人力資源服務(wù)的功能與特色。與國(guó)有企事業(yè)單位、外商投資企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)等經(jīng)濟(jì)組織（單位）建立了穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，向通信網(wǎng)絡(luò)、郵政、金融、保險(xiǎn)、石油化工、電力等行業(yè)累計(jì)派遣超過(guò)百萬(wàn)名員工。

1.10.增資企業(yè)目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)

序號(hào)	股東名稱	認(rèn)繳出資額（萬(wàn)元）	認(rèn)繳出資時(shí)間	認(rèn)繳出資方式	出資比例(%)
1	福建省人才開(kāi)發(fā)中心有限責(zé)任公司	4020.00	2015年12月31日	凈資產(chǎn)	80.40%
		160.80	2017年2月16日	貨幣資金
2	福建華興新興創(chuàng)業(yè)投資有限公司	800.00	2015年12月31日	凈資產(chǎn)	15.38%
3	福建省華科創(chuàng)業(yè)投資有限公司	180.00	2015年12月31日	凈資產(chǎn)	4.22%
		39.20	2017年2月16日	貨幣資金
合計(jì)		5200	-	-	100%

1.11.增資企業(yè)2019、2020、2021年度審計(jì)報(bào)告和截止2022年6月30日企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告中的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣萬(wàn)元

年份 財(cái)務(wù)指標(biāo)	2019年度	2020年度	2021年度	2022年1-6月
資產(chǎn)總額	24224.957342	30911.669995	33409.065603	32013.850138
負(fù)債總額	12174.534269	17995.308162	19318.486970	16711.434776
凈資產(chǎn)	12050.423073	12916.361833	14090.578633	15302.415362
營(yíng)業(yè)收入	378986.377277	221615.362996	250008.693154	138361.555316
利潤(rùn)總額	2851.125324	3595.250275	4073.453176	1652.299444
凈利潤(rùn)	2090.034107	2685.938760	2994.2168	1211.836729
財(cái)務(wù)指標(biāo)來(lái)源	2019年度審計(jì)報(bào)告	2020年度審計(jì)報(bào)告及2021年前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明	2021年度審計(jì)報(bào)告	全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）公布的《2022年半年度報(bào)告》

1.12.企業(yè)職工情況

截止2021年12月31日，海峽人力在職員工43675人，生產(chǎn)人員43523人，銷(xiāo)售人員78人，技術(shù)人員28人，財(cái)務(wù)人員18人，公司不存在需公司承擔(dān)費(fèi)用的離退休職工。

二、增資方案和增資后股權(quán)結(jié)構(gòu)

2.1.增資方案

本次增資以2021年12月31日為基準(zhǔn)日，通過(guò)增資擴(kuò)股的方式引進(jìn)投資者，增資擴(kuò)股完成后，新引進(jìn)的投資者的持股比例不超過(guò)本次增資后公司總股本的11%。本次增資企業(yè)原股東均不同步增資。

本次引進(jìn)的投資者包括A、B共2類(lèi)，其中A類(lèi)投資者為非公戰(zhàn)略投資者，持股比例不超過(guò)本次增資后公司總股本的1%；B類(lèi)投資者為海峽人力本次設(shè)立的員工持股平臺(tái)（擬設(shè)立3家合伙企業(yè)），3家合伙企業(yè)持股比例分別預(yù)計(jì)不超過(guò)4%、3%、3%，合計(jì)不超過(guò)本次增資后公司總股本的10%(最終根據(jù)本次員工實(shí)際出資情況確定持股比例)，A、B類(lèi)合計(jì)持有股份不超過(guò)11%。不足1股的，采取四舍五入方式取整數(shù)。A類(lèi)、B類(lèi)投資出資方式為現(xiàn)金。

本次增資若全部成功，則增資后的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

序號(hào)	股東名稱	出資方式	持股比例(%)	備注
1	福建省人才開(kāi)發(fā)中心有限責(zé)任公司	凈資產(chǎn)、貨幣資金	71.56	原股東
2	福建華興新興創(chuàng)業(yè)投資有限公司	凈資產(chǎn)	13.69	原股東
3	福建省華科創(chuàng)業(yè)投資有限公司	凈資產(chǎn)、貨幣資金	3.75	原股東
4	A類(lèi)非公戰(zhàn)略投資者	貨幣資金	1	公開(kāi)征集1個(gè)非公戰(zhàn)略投資者，持股比例不超過(guò)本次增資后公司總股本的1%
5	B類(lèi)員工持股平臺(tái)	貨幣資金	10	員工持股平臺(tái)（擬設(shè)立3家有限合伙企業(yè)）持股比例不超過(guò)本次增資后公司總股本的10%
合計(jì)			100

2.2.增資達(dá)成或終結(jié)的條件

2.2.1.增資達(dá)成條件

本次增資應(yīng)引入非公戰(zhàn)略投資者，且員工持股平臺(tái)同步引入時(shí)，即達(dá)成增資條件。確定的最終投資者按照本次增資擴(kuò)股要求簽署《股票定向發(fā)行認(rèn)購(gòu)合同》，并在約定的期限內(nèi)支付全部增資價(jià)款。

2.2.2．增資終止條件

2.2.2.1本次增資尚需向全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司提交股票定向發(fā)行的申請(qǐng)文件并進(jìn)行自律審查，若增資企業(yè)后續(xù)未獲得關(guān)于股票定向發(fā)行的無(wú)異議函，此次增資自動(dòng)終止。

2.2.2.2增資企業(yè)提出項(xiàng)目終止申請(qǐng)，或遇不可抗力因素、政策性變化或者上級(jí)主管部門(mén)叫停等因素，本次增資行為終止。

2.2.2.3其他因法律、法規(guī)等相關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)終止的情形。

三、投資者遴選方案

3.1.遴選方式：本次增資擴(kuò)股采用綜合評(píng)審的方式選擇戰(zhàn)略投資者。

若僅有一名合格意向投資者，則該意向投資者作為候選投資者；若有二名及以上合格意向投資者，則根據(jù)綜合評(píng)分由高至低對(duì)各意向投資者進(jìn)行排序，排序第一的意向投資者作為第一候選投資者；若最高綜合評(píng)分出現(xiàn)兩名及以上的合格意向投資者，則以其中報(bào)價(jià)高者作為第一候選投資者；若最高綜合評(píng)分出現(xiàn)兩名及以上的合格意向投資者，且合格意向投資者報(bào)價(jià)也相同的，則以其中保證金最先到達(dá)福建省產(chǎn)權(quán)交易中心指定賬戶的合格意向投資者作為第一候選投資者。

每股價(jià)格形成機(jī)制：本次增資擴(kuò)股所有投資者的入股價(jià)格為非公投資者的報(bào)價(jià)。(員工持股平臺(tái)按照其入股價(jià)格確定。)

3.2.中選投資者的確定方式：通過(guò)上述遴選方式和非公戰(zhàn)略投資者價(jià)格形成機(jī)制確定的候選投資者將報(bào)增資企業(yè)相關(guān)會(huì)議審議，最終的中選投資者以審議結(jié)果為準(zhǔn)。

四、意向投資者的資格條件

4.1.在中華人民共和國(guó)境內(nèi)合法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人，須是民營(yíng)企業(yè)，其穿透后的控股股東及實(shí)際控制人為非公投資者，不接受基金、信托和資管計(jì)劃等投資者；

4.2.須滿足以下條件：①注冊(cè)資本不低于5200萬(wàn)；②經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表2020年、2021年的平均凈利潤(rùn)不低于2840萬(wàn)元，且加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率的平均值不低于16%；

4.3.還須滿足以下條件：①經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表2020年、2021年的平均營(yíng)收不低于1億元且最近一年（2021年較2020年）營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率不低于30%；②經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表最近兩年（2020年及2021年）研發(fā)費(fèi)用投入合計(jì)不低于5000萬(wàn)元；

4.4.符合全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（新三板）創(chuàng)新層合格投資者條件：實(shí)收資本或?qū)嵤展杀究傤~100萬(wàn)元人民幣以上的法人機(jī)構(gòu)；

4.5.投資者主要從事大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、IT咨詢、網(wǎng)絡(luò)（信息）系統(tǒng)集成、應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)或技術(shù)服務(wù)等方面業(yè)務(wù)（營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍需包含上述不少于1項(xiàng)），具備豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和業(yè)績(jī)；

4.6.與增資企業(yè)不構(gòu)成或存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)；

4.7.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投資。意向投資方須以貨幣現(xiàn)金方式出資，不接受非貨幣方式；

4.8.戰(zhàn)略投資者及其控股股東、實(shí)際控制人及戰(zhàn)略投資者的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在最近36個(gè)月內(nèi)未因違法違規(guī)行為受到刑事處罰、未被列入全國(guó)法院失信被執(zhí)行人名單、未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施且尚在禁入期、最近36個(gè)月內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰、最近12個(gè)月未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)、未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見(jiàn)；

4.9.意向投資者不得存在股權(quán)代持、委托持股、信托代持等利益安排，不存在任何規(guī)避中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、證券交易所發(fā)行上市監(jiān)管情況，若違背前述情形，同意將所持股份轉(zhuǎn)讓給海峽人力指定第三方，持股期間的全部收益（包含但不限于分紅收益、股權(quán)轉(zhuǎn)讓權(quán)益）無(wú)償上繳給海峽人力。

五、增資相關(guān)的條件

5.1.增資款項(xiàng)及支付

本次引入的投資者均應(yīng)以現(xiàn)金支付增資款。意向投資方應(yīng)在被確定為投資方后5個(gè)工作日內(nèi)與增資企業(yè)簽署《股票定向發(fā)行認(rèn)購(gòu)合同》，并在約定的期限內(nèi)支付全部增資價(jià)款，即融資方在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)披露的認(rèn)購(gòu)公告中顯示的繳款期限內(nèi)將全部投資款一次性匯入融資方指定銀行賬戶。

5.2.增資款的處置

本次新引進(jìn)的非公戰(zhàn)略投資者鎖定期36個(gè)月，自增資企業(yè)定向發(fā)行的股票并完成股票登記之日起計(jì)算。若鎖定期屆滿時(shí)，海峽人力已處于上市輔導(dǎo)至上市發(fā)行期間，則鎖定期應(yīng)當(dāng)順延至上市發(fā)行完成；同時(shí)，若海峽人力完成上市，則鎖定期還需要按照證券監(jiān)管部門(mén)和交易所的規(guī)定以及非公戰(zhàn)略投資者作出的限制流通及自愿鎖定等相關(guān)承諾執(zhí)行。在鎖定期屆滿前，所持股權(quán)不得轉(zhuǎn)讓、抵押或設(shè)置其他第三方權(quán)利等任何處置。

5.2.1.若海峽人力未通過(guò)全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司關(guān)于海峽人力股票定向發(fā)行的審查或海峽人力主動(dòng)撤回申請(qǐng)的，則發(fā)行終止。

5.2.2.本次股票發(fā)行終止后，如投資者已支付認(rèn)購(gòu)款的，海峽人力應(yīng)在發(fā)行終止事項(xiàng)發(fā)生之日起十個(gè)工作日內(nèi)退還投資者認(rèn)購(gòu)款及產(chǎn)生的相應(yīng)利息（按照募集資金專(zhuān)戶內(nèi)實(shí)際產(chǎn)生的利息為準(zhǔn)），若未按期退款，每逾期一日，按逾期金額的日萬(wàn)分之五支付逾期違約金。

5.3.增資后企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)和發(fā)展規(guī)劃

根據(jù)《公司法》、《證券法》《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》等法律法規(guī)以及全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)制定的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，完善法人治理結(jié)構(gòu)，構(gòu)成行之有效的內(nèi)控管理體系，確保公司規(guī)范運(yùn)作。公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召集、提案審議、通知時(shí)間、召開(kāi)程序、授權(quán)委托、表決和決議內(nèi)容均符合法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

5.4.過(guò)渡期損益

過(guò)渡期間指評(píng)估基準(zhǔn)日至完成本次增資擴(kuò)股工商變更之日。過(guò)渡期間的損益由增資完成后的新舊股東按照本次增資完成后的持股比例共同享有和承擔(dān)。

5.5.其他增資條件以福建省產(chǎn)權(quán)交易中心發(fā)布的《招商文件》和投融資雙方簽訂的《股票定向發(fā)行認(rèn)購(gòu)合同》為準(zhǔn)。

六、公告期限：2022年10月11日至2022年11月7日。

七、《招商文件》的領(lǐng)取

意向投資者應(yīng)在2022年10月11日至2022年11月7日期間（工作時(shí)間）攜帶營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、授權(quán)委托書(shū)、被授權(quán)人身份證明原件及復(fù)印件到福建省產(chǎn)權(quán)交易中心領(lǐng)取招商文件。

八、投資者報(bào)名

8.1.投資申請(qǐng)保證金

8.1.1.投資申請(qǐng)保證金金額：人民幣96萬(wàn)元。

8.1.2.投資申請(qǐng)保證金指定賬戶：意向投資者須在2022年11月 8日9:30時(shí)前將投資申請(qǐng)保證金匯達(dá)福建省產(chǎn)權(quán)交易中心指定賬戶（開(kāi)戶名稱：福建省產(chǎn)權(quán)交易中心；開(kāi)戶銀行：交通銀行福建省分行營(yíng)業(yè)部；開(kāi)戶賬號(hào)：351008010018150064161）。逾期未交納投資申請(qǐng)保證金的，視為放棄參與本次增資。

8.1.3.投資申請(qǐng)保證金繳款憑證上的匯款單位名稱必須與意向投資者名稱一致，資金用途應(yīng)當(dāng)標(biāo)明“海峽人力增資保證金”或者類(lèi)似字眼。

8.1.4.若非增資企業(yè)原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，意向投資者所繳納的的投資申請(qǐng)保證金將被全部扣除：①意向投資方通過(guò)資格審查后未參與或拒絕進(jìn)行下一程序的；②在被確定為投資方后未按約定時(shí)限與融資方簽署《股票定向發(fā)行認(rèn)購(gòu)合同》或未按約定時(shí)限支付增資款的；③其他違反本公告內(nèi)容或承諾事項(xiàng)情形的。

8.2.投資者申請(qǐng)文件的遞交

意向投資者須按照本項(xiàng)目《招商文件》規(guī)定的要求提交投資申請(qǐng)文件。投資申請(qǐng)文件遞交的截止時(shí)間為2022年11月8日9:30時(shí)，地點(diǎn)為本公告文件中指定的聯(lián)系地址。逾期送達(dá)的投資申請(qǐng)文件將被拒絕。

九、聯(lián)系方式

聯(lián) 系 人：吳女士、林女士、陳女士；

聯(lián)系電話：0591-87315305、87891629、87315281；

聯(lián)系地址：福州市湖東路152號(hào)中山大廈A座二十二層

十、特別提示：

10.1.增資企業(yè)詳細(xì)情況以盡職調(diào)查為準(zhǔn)，意向投資者應(yīng)對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、有效性、完整性自行核實(shí)。

10.2.意向投資者通過(guò)資格確認(rèn)且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目所披露內(nèi)容、已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受公告之內(nèi)容。意向投資者若以不了解增資方的現(xiàn)狀等為由發(fā)生逾期或拒絕簽署《股票定向發(fā)行認(rèn)購(gòu)合同》、拒付增資價(jià)款、放棄增資等情形的，即視為違約行為，增資方有權(quán)扣除其遞交的全部投資申請(qǐng)保證金，并由該意向投資者承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)。

10.3.自意向投資方完成保證金繳納之日起至本項(xiàng)目公告期截止日，為盡職調(diào)查期。意向投資方參與資格審查即視為：（1）接受增資條件并承諾以擬增資價(jià)格認(rèn)購(gòu)；（2）已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)調(diào)查情況獨(dú)立判斷決定，自愿接受全部增資公告內(nèi)容；（3）同意按照相關(guān)程序參與本次增資認(rèn)購(gòu)活動(dòng)；（4）自行承擔(dān)參與本次認(rèn)購(gòu)注冊(cè)資本所涉及的一切費(fèi)用。