受企業(yè)委托，現(xiàn)將贛州市豪鵬科技有限公司增資擴(kuò)股捆綁股權(quán)轉(zhuǎn)讓引進(jìn)投資方項(xiàng)目有關(guān)事宜公告如下：

一、增資擴(kuò)股及股權(quán)轉(zhuǎn)讓引進(jìn)投資方項(xiàng)目情況

1.1.項(xiàng)目名稱：贛州市豪鵬科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“贛州豪鵬”）增資擴(kuò)股捆綁廈門鎢業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廈門鎢業(yè)”）所持贛州豪鵬部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓引進(jìn)投資方項(xiàng)目，即投資方增資認(rèn)購(gòu)贛州豪鵬新增13,421.0528萬(wàn)元注冊(cè)資本對(duì)應(yīng)的股權(quán)，同時(shí)捆綁受讓廈門鎢業(yè)持有的3,086.8421萬(wàn)元注冊(cè)資本對(duì)應(yīng)的贛州豪鵬股權(quán)。增資擴(kuò)股及股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，引進(jìn)投資方累計(jì)持有贛州豪鵬73.8%股權(quán)，贛州豪鵬的注冊(cè)資本由8,947.3685萬(wàn)元增加至22,368.4213萬(wàn)元，增加部分由新引入的投資方全部認(rèn)繳。投資方增資與受讓股權(quán)的每一元注冊(cè)資本認(rèn)購(gòu)價(jià)格一致，均不低于評(píng)估備案價(jià)格。每一元注冊(cè)資本認(rèn)購(gòu)價(jià)格以最終最高有效報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。

1.2.公開(kāi)新增投資方數(shù)量：1名投資方（聯(lián)合體視為1名）。

1.3.擬公開(kāi)新增注冊(cè)資本：13,421.0528萬(wàn)元，擬公開(kāi)募集資金金額：46,168.4216萬(wàn)元。

1.4.擬股權(quán)轉(zhuǎn)讓注冊(cè)資本：3,086.8421萬(wàn)元，擬公開(kāi)轉(zhuǎn)讓價(jià)款：10,618.7368萬(wàn)元。

1.5.掛牌價(jià)：3.44元，掛牌價(jià)為每一元注冊(cè)資本認(rèn)購(gòu)起始價(jià)。

1.6.本項(xiàng)目原股東均不參與增資擴(kuò)股和受讓股權(quán)。

1.7.增資企業(yè)員工不參與同步增資。

1.8.本項(xiàng)目引進(jìn)投資方不涉及職工安置。

1.9.本項(xiàng)目接受聯(lián)合體投資。

1.10.募集資金用途

擬利用本次募集的增資資金用于贛州豪鵬業(yè)務(wù)發(fā)展，渠道建設(shè)及產(chǎn)能擴(kuò)張。

1.11.增資行為的決策及批準(zhǔn)情況

贛州豪鵬增資擴(kuò)股及股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目已得到贛州市豪鵬科技有限公司股東會(huì)決議、廈門鎢業(yè)股份有限公司專題會(huì)議通過(guò)和福建省冶金 (控股)有限責(zé)任公司批準(zhǔn)。

二、贛州豪鵬基本情況

2.1.贛州豪鵬簡(jiǎn)況

贛州豪鵬注冊(cè)時(shí)間為2010年09月21日，注冊(cè)資本為人民幣8,947.3685萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)住所為江西省贛州市章貢區(qū)水西鈷鉬稀有金屬產(chǎn)業(yè)基地。公司經(jīng)營(yíng)范圍：廢舊二次電池回收、處置、再生利用與銷售；新能源汽車動(dòng)力電池回收、梯次利用與銷售；硫酸鎳、硫酸鈷、碳酸鋰的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售；動(dòng)力電池回收利用技術(shù)及裝備研發(fā)與銷售；資源再生利用技術(shù)研發(fā)；專用化學(xué)產(chǎn)品制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類化工產(chǎn)品）；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；金屬?gòu)U料和碎屑加工處理；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；生產(chǎn)性廢舊金屬回收；再生資源加工；再生資源銷售；電池銷售；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；有色金屬壓延加工；計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備制造；智能輸配電及控制設(shè)備銷售；輸配電及控制設(shè)備制造；光伏設(shè)備及元器件銷售；光伏設(shè)備及元器件制造；國(guó)內(nèi)一般貿(mào)易（法律、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外，法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目需取得行政許可后方可經(jīng)營(yíng)）；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（實(shí)行國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理的貨物除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

2.2.贛州豪鵬股權(quán)結(jié)構(gòu)

序號(hào)	股東名稱	實(shí)繳出資額（萬(wàn)元）	所占比例
1	廈門鎢業(yè)股份有限公司	4205.2632	47.00%
2	深圳市豪鵬科技有限公司	2800	31.294%
3	區(qū)漢成	1462.1053	16.341%
4	北京新能源汽車股份有限公司	400	4.471%
5	祝捷	80	0.894%
	合計(jì)	8947.3685	100.00%

2.3.贛州豪鵬近三年審計(jì)報(bào)告及近期財(cái)務(wù)報(bào)表中的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（貨幣單位：人民幣/萬(wàn)元）

年份 財(cái)務(wù)指標(biāo)	2020年	2021年	2022年	2023年1-3月
資產(chǎn)總額	15,412.62	17,079.80	16,264.14	15,555.27
負(fù)債總額	6,154.04	6,313.90	3,640.34	2,522.04
凈資產(chǎn)	9,258.58	10,765.90	12,623.80	13,033.23
營(yíng)業(yè)收入	18,804.12	22,667.88	27,520.99	4,377.75
利潤(rùn)總額	1,723.51	1,511.64	1,729.50	419.75
凈利潤(rùn)	1,543.95	1,492.94	1,880.65	392.91

2.4.增資擴(kuò)股及股權(quán)轉(zhuǎn)讓后股東結(jié)構(gòu)

增資擴(kuò)股及股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司各股東持有注冊(cè)資本及股東結(jié)構(gòu)如下：

序號(hào)	股東名稱		實(shí)繳注冊(cè)資本（萬(wàn)元）		所占比例（%）
			增資 股轉(zhuǎn)前	增資 股轉(zhuǎn)后	增資 股轉(zhuǎn)前	增資股轉(zhuǎn)后
1	投資方 股東	增資		13,421.0528		73.8
		股轉(zhuǎn)		3,086.8421
2	廈門鎢業(yè)股份有限公司		4,205.2632	1,118.4211	47.00	5.00
3	深圳市豪鵬科技有限公司		2,800	2,800.0000	31.294	12.518
4	區(qū)漢成		1,462.1053	1,462.1053	16.341	6.537
5	北京新能源汽車股份有限公司		400	400.0000	4.471	1.788
6	祝捷		80	80.0000	0.894	0.357
	合計(jì)		8,947.3685	22,368.4213	100.00%

三、增資擴(kuò)股及股權(quán)轉(zhuǎn)讓達(dá)成或終結(jié)的條件

3.1.增資擴(kuò)股及股權(quán)轉(zhuǎn)讓達(dá)成條件

征集到符合條件的意向投資方，報(bào)價(jià)不低于掛牌價(jià)，且經(jīng)增資方有權(quán)批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)確認(rèn)后簽訂增資擴(kuò)股及股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，則增資擴(kuò)股及股權(quán)轉(zhuǎn)讓達(dá)成。

3.2.增資擴(kuò)股及股權(quán)轉(zhuǎn)讓終止條件

3.2.1.未征集到符合條件的意向投資方；

3.2.2.最終意向投資方與增資方、轉(zhuǎn)讓方未能就增資擴(kuò)股及股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議達(dá)成一致；

3.2.3.其他因法律、法規(guī)等相關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)終結(jié)的情形。

四、意向投資方應(yīng)具備以下資格條件

 4.1.意向投資方須為中國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或私募基金（意向投資方若為私募基金，應(yīng)在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成基金備案程序并提供備案證明文件，其管理人應(yīng)在基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案的私募基金管理人并提供登記證明文件）。

4.2.本項(xiàng)目接受聯(lián)合投資主體報(bào)名，聯(lián)合體成員不超過(guò)5名，聯(lián)合體需提供聯(lián)合投資協(xié)議。

4.3.若意向投資方為企業(yè)法人，需滿足以下條件：

4.3.1.注冊(cè)資本和實(shí)繳資本不低于人民幣5億元（提供驗(yàn)資報(bào)告）；

4.3.2.2022年經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表口徑資產(chǎn)負(fù)債率不高于30%（需提供2022年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告）；

4.3.3.意向投資方屬于鋰電動(dòng)力電池上下游企業(yè)（提供相應(yīng)證明文件）。

4.4.若意向投資方為私募基金，需滿足以下條件：

4.4.1.基金2022年經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表口徑資產(chǎn)負(fù)債率不高于5%（須提供2022年審計(jì)報(bào)告）；

4.4.2.私募基金認(rèn)繳出資額（即基金規(guī)模）不低于人民幣30億元（以營(yíng)業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)），實(shí)繳出資不低于25億元（提供驗(yàn)資報(bào)告），且該基金剩余存續(xù)期不低于4年（須提供合伙協(xié)議等證明材料）；

4.4.3.私募基金投資于鋰電動(dòng)力電池上下游企業(yè)成功案例不少于5個(gè)（提供投資項(xiàng)目股權(quán)證明文件）；

4.4.4.基金投資實(shí)控人具有鋰電動(dòng)力電池企業(yè)成功創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷及相關(guān)鋰電產(chǎn)業(yè)投資經(jīng)驗(yàn)（提供鋰電動(dòng)力電池創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷及投資證明文件）。

4.5.意向投資方須滿足上述資格條件4.3或4.4，若意向投資方為聯(lián)合投資主體，則聯(lián)合體中至少一方須滿足上述資格條件4.3或4.4。

4.6.意向投資方具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力，在辦理投資意向登記時(shí)須提供增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓公告期內(nèi)銀行出具的不低于 3 億元的銀行存款證明，若出具多張的則需提供同一天的存款證明（若意向投資方為聯(lián)合投資主體，則聯(lián)合體各方銀行存款證明合計(jì)不低于 3 億元）。

4.7.報(bào)名截止日在福建省失信被執(zhí)行人聯(lián)合懲戒平臺(tái)查詢情況意向投資方（含聯(lián)合體成員）不存在失信記錄。

4.8.報(bào)名截止日在中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)（http://zxgk.court.gov.cn/）失信被執(zhí)行人查詢沒(méi)有找到意向投資方（含聯(lián)合體成員）相關(guān)的結(jié)果。

4.9.符合國(guó)家法律、行政法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等規(guī)定的其他條件。

五、意向投資方應(yīng)接受的交易條件

5.1.投資方與贛州豪鵬須在競(jìng)價(jià)成交次日起3個(gè)工作日內(nèi)到廈門鎢業(yè)辦公場(chǎng)所簽署《增資擴(kuò)股及股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。

5.2.投資方在《增資擴(kuò)股及股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)，向組織方支付全部增資款和股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款，組織方在收到全部?jī)r(jià)款之日起3個(gè)工作日內(nèi)將增資款和股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款分別劃轉(zhuǎn)至贛州豪鵬和廈門鎢業(yè)指定銀行賬戶。

5.3.其他交易條件以本項(xiàng)目競(jìng)價(jià)文件及其附件《增資擴(kuò)股及股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定為準(zhǔn)。

六、公告期限：2023年8月11日至2023年9月7日（若在此期間未征集到意向投資者，則以每5個(gè)工作日為一個(gè)周期順延至2024年7月24日，順延期間征集到意向投資者即告終止或另行公告）。

七、競(jìng)價(jià)文件的領(lǐng)取

7.1.意向投資者經(jīng)辦人員持本人身份證復(fù)印件（加蓋公章）和單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）或私募基金備案證明文件復(fù)印件（加蓋公章）、私募基金管理人登記證明文件復(fù)印件（加蓋公章）。

7.2.意向投資者可按照將上述相關(guān)證照、聯(lián)系方式及需要領(lǐng)取競(jìng)價(jià)文件的項(xiàng)目名稱發(fā)送到以下郵箱：jyeb@fjcqjy.com的方式領(lǐng)取競(jìng)價(jià)文件。意向投資者發(fā)送郵件前、后須按下列聯(lián)系方式與我中心經(jīng)辦人員取得聯(lián)系。意向投資者向我中心發(fā)送郵件即視為意向投資者認(rèn)可我中心按照意向投資者郵件地址及郵件中的聯(lián)系方式發(fā)（寄）送本項(xiàng)目有關(guān)的各類通知、要求以及法律文件。

八、意向投資者報(bào)名

8.1.意向投資者資格：交納保證金和遞交資格證明文件。只有在報(bào)名截止時(shí)間前向我中心完成交納保證金和遞交資格證明文件手續(xù)并注冊(cè)網(wǎng)絡(luò)會(huì)員賬號(hào)對(duì)接本項(xiàng)目進(jìn)行報(bào)名后，通過(guò)資格審核的意向投資者才具備意向投資者資格。

8.2.競(jìng)價(jià)保證金

8.2.1.競(jìng)價(jià)保證金金額：11500萬(wàn)元（增資保證金9300萬(wàn)元，股權(quán)轉(zhuǎn)讓保證金2200萬(wàn)元）。

8.2.2.競(jìng)價(jià)保證金指定銀行賬戶：意向投資方須在報(bào)名截止時(shí)間前以電子匯款的方式將競(jìng)價(jià)保證金匯達(dá)以下指定的銀行賬戶【開(kāi)戶名稱：福建省產(chǎn)權(quán)交易中心，開(kāi)戶銀行：交通銀行福建省分行營(yíng)業(yè)部，開(kāi)戶賬號(hào)：351008010018150064161】。未按時(shí)交納競(jìng)價(jià)保證金的不具備意向投資方資格。

8.2.3.競(jìng)價(jià)保證金繳款憑證上的匯款單位名稱必須與意向投資者名稱一致，資金用途應(yīng)當(dāng)標(biāo)明“MCJJ2023090-1保證金”。

8.3.注冊(cè)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)會(huì)員賬號(hào)并對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行報(bào)名。

8.3.1.意向投資方須自行登錄進(jìn)入“第四產(chǎn)權(quán)平臺(tái)（http://www.dscq.com）”免費(fèi)注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)并搜索找到本項(xiàng)目詳情頁(yè)點(diǎn)擊“報(bào)名并提交保證金”按鈕進(jìn)入報(bào)名。意向投資方報(bào)名必須勾選“已閱讀并接受《報(bào)名須知》與已閱讀并提交《受讓承諾書》”，才能參與網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)。意向投資方須在報(bào)名截止時(shí)間2023年9月7日17:00時(shí)前自行完成“第四產(chǎn)權(quán)平臺(tái)（http://www.dscq.com）”注冊(cè)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)會(huì)員賬號(hào)并對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行報(bào)名（根據(jù)本項(xiàng)目實(shí)際情況，意向投資方應(yīng)在“第四產(chǎn)權(quán)平臺(tái)（http://www.dscq.com）”同時(shí)對(duì)贛州市豪鵬科技有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目、贛州市豪鵬科技有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目和贛州市豪鵬科技有限公司增資擴(kuò)股捆綁股權(quán)轉(zhuǎn)讓引進(jìn)投資方項(xiàng)目進(jìn)行報(bào)名）手續(xù)，否則由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)法律責(zé)任（包括但不限于無(wú)法參與競(jìng)價(jià)）均由意向投資方承擔(dān)。

8.4.遞交資格證明文件

意向投資者須在公告期限內(nèi)向我中心領(lǐng)取《競(jìng)價(jià)文件》，并按《競(jìng)價(jià)文件》的規(guī)定在報(bào)名截止時(shí)間前遞交資格證明文件。

九、聯(lián)系方式

聯(lián) 系 人：曹先生、林先生

聯(lián) 系 電 話：0591-87838902、87808016，監(jiān)督電話：0591-87810363，傳 真：0591-87854516

辦公場(chǎng)所：福州市湖東路152號(hào)中山大廈A座22層

十、特別提示：標(biāo)的企業(yè)詳細(xì)情況以盡職調(diào)查為準(zhǔn)，意向投資者應(yīng)對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、有效性、完整性自行核實(shí)。

本次項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期，意向投資者在本項(xiàng)目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對(duì)標(biāo)的企業(yè)進(jìn)行全面了解。意向投資者通過(guò)資格確認(rèn)并且交納競(jìng)價(jià)保證金后，即視為已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉《增資擴(kuò)股及股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（詳見(jiàn)本項(xiàng)目競(jìng)價(jià)文件）等全部披露內(nèi)容以及本次增資擴(kuò)股及股權(quán)轉(zhuǎn)讓流程，已充分了解并自愿完全接受本次公告內(nèi)容及標(biāo)的企業(yè)現(xiàn)狀，自愿全面履行交易程序。