受企業(yè)委托，現(xiàn)將福建海電運(yùn)維科技有限責(zé)任公司增資擴(kuò)股引進(jìn)投資者項目有關(guān)事宜公告如下：

一、增資擴(kuò)股引進(jìn)投資者項目情況

1.1.增資企業(yè)：福建海電運(yùn)維科技有限責(zé)任公司（以下簡稱“海電運(yùn)維公司”）。

1.2.新增注冊資本：擬新增注冊資本1666.6666萬元（其中，通過福建省產(chǎn)權(quán)交易中心公開引進(jìn)投資者新增注冊資本不超過1333.3333萬元，通過員工持股平臺新增注冊資本不超過333.3333萬元），擬募集資金總額10000萬元（根據(jù)實(shí)際投資者及員工最終實(shí)繳金額擬募集資金可發(fā)生變化）。較新增注冊資本溢價部分計入資本公積。

1.3.掛牌價：每股5.9元。

1.4.本項目原股東不參與增資。

1.5.增資企業(yè)員工參與增資。

1.6.本項目增資擴(kuò)股引進(jìn)投資者不涉及職工安置。

1.7.募集資金用途：

1.7.1.信息化建設(shè)投入。募集資金投入于智慧海電大數(shù)據(jù)中心的研究開發(fā)，充分發(fā)揮海洋數(shù)據(jù)市場要素作用，促進(jìn)海洋數(shù)據(jù)信息化、產(chǎn)業(yè)化，提高海上風(fēng)電項目選址、施工及運(yùn)維工作的質(zhì)量，促進(jìn)海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

1.7.2.購置海上風(fēng)電專業(yè)運(yùn)維船舶。根據(jù)國家海上風(fēng)電建設(shè)規(guī)劃，未來五年對于海上專業(yè)運(yùn)維船舶的需求將大大增加。購置專業(yè)運(yùn)維船舶將有利于提高公司在海上風(fēng)電運(yùn)維市場的占有率，提升公司在海上運(yùn)維市場的服務(wù)能力和保障水平。

1.8.增資行為的決策及批準(zhǔn)情況：

本次公開增資擴(kuò)股引入投資者行為已按規(guī)定履行內(nèi)部審議及審批程序。

1.9.增資企業(yè)基本情況

增資企業(yè)福建海電運(yùn)維科技有限責(zé)任公司，成立于2017年1月18日，注冊資本15000萬人民幣。經(jīng)營范圍：風(fēng)力發(fā)電設(shè)備設(shè)施運(yùn)行維護(hù)及維修改造；陸上風(fēng)力發(fā)電機(jī)組銷售；海上風(fēng)力發(fā)電機(jī)組銷售；承裝（承修、承試）電力設(shè)施；其他未列明信息技術(shù)服務(wù)；水上運(yùn)輸設(shè)備租賃服務(wù)；自有商業(yè)房屋租賃服務(wù)；通用倉儲（不含危險品）；電力工程施工總承包相應(yīng)資質(zhì)等級承包工程范圍的工程施工；國內(nèi)船舶管理業(yè)務(wù)；其他海洋服務(wù)；休閑觀光活動；從事國內(nèi)船舶代理服務(wù)；防水防腐保溫工程專業(yè)承包相應(yīng)資質(zhì)等級承包工程范圍的工程施工；電力咨詢服務(wù)；建筑工程勞務(wù)分包；其他機(jī)械設(shè)備及電子產(chǎn)品批發(fā)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；港口貨物裝卸、倉儲和港內(nèi)駁運(yùn)服務(wù)（不含危險化學(xué)品儲存、裝卸）；船舶港口服務(wù)（不含危險化學(xué)品儲存、裝卸）；自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口，但國家限定公司經(jīng)營或進(jìn)出口的商品除外。

海電運(yùn)維公司先后被評為國家級高新科技企業(yè)、福建省科技小巨人企業(yè)、福建省“未來獨(dú)角獸”企業(yè)，公司依托大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)，致力于為客戶提供“立體式、綜合性、智能化”的海上專業(yè)運(yùn)維服務(wù)。目前，公司業(yè)務(wù)遍及全國二十個省份，投產(chǎn)運(yùn)營三個系列15艘海上風(fēng)電專業(yè)運(yùn)維交通船及1艘大部件吊裝運(yùn)維平臺船，承接超50多項海上、陸上風(fēng)電運(yùn)維項目，風(fēng)機(jī)運(yùn)維超過1500MW（兆瓦），提供風(fēng)電機(jī)組技術(shù)服務(wù)裝機(jī)容量超過4000MW（兆瓦），已形成“海陸并舉、一體兩翼”的發(fā)展格局。

1.10.增資企業(yè)目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)

序號	股東名稱	實(shí)繳出資額（萬元）	出資方式	出資比例(%)
1	福建福船投資有限公司	7650	貨幣資金	51.00
2	平潭新思路能源股權(quán)投資管理合伙企業(yè)（普通合伙）	3237	貨幣資金	21.58
3	福建永帆風(fēng)電科技有限公司	2988	貨幣資金	19.92
4	平潭元和德海股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）	1125	貨幣資金	7.50
合計		15000	貨幣資金	100.00

1.11.海電運(yùn)維公司2019年度、2020年度企業(yè)財務(wù)審計報告和截止2021年5月31日企業(yè)財務(wù)審計報告的主要財務(wù)指標(biāo)：

單位：萬元

序號	財務(wù)指標(biāo)	2021年1-5月	2020年	2019年
1	營業(yè)收入	8,234.95	9,758.09	2,935.63
2	利潤總額	3,619.23	1,752.28	-926.76
3	凈利潤	3,108.18	1,549.76	-758.13
4	資產(chǎn)總額	47,548.92	42,662.33	33,000.59
5	負(fù)債總額	30,479.87	28,701.46	20,589.47
6	凈資產(chǎn)	17,069.05	13,960.87	12,411.12

二、增資方案及達(dá)成與終止的條件

2.1.增資擴(kuò)股方案

本次增資以2021年5月31日為基準(zhǔn)日，通過增資擴(kuò)股的方式引進(jìn)投資者，增資擴(kuò)股完成后，新引進(jìn)的投資者的持股比例不超過公司總股本的10%。本次增資公司原股東均不同步增資。

本次引進(jìn)的投資者包括A、B共2類，其中A類投資者認(rèn)繳出資后，占本次增資后公司注冊資本的8%；B類投資者為海電運(yùn)維公司本次設(shè)立的員工持股平臺，合計認(rèn)繳出資后占本次增資后公司注冊資本的不超過2%(本次實(shí)際到位資金以最終持股平臺登記確認(rèn)為準(zhǔn))，A、B類合計持有股權(quán)不超過10%。

2.2.增資后的股權(quán)結(jié)構(gòu)

假設(shè)員工持股平臺認(rèn)購增資份額占本次增資后公司注冊資本的2%，本次增資若全部成功，則增資后公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

序號	投資者類別（股東）	出資比例（%）	出資額 （持股數(shù)，萬股）	出資方式	備注
1	福建福船投資有限公司	45.9	7650	貨幣資金	現(xiàn)有股東
2	平潭新思路能源股權(quán)投資管理合伙企業(yè)（普通合伙）	19.42	3237	貨幣資金	現(xiàn)有股東
3	福建永帆風(fēng)電科技有限公司	17.93	2988	貨幣資金	現(xiàn)有股東
4	平潭元和德海股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）	6.75	1125	貨幣資金	現(xiàn)有股東
5	A類投資者	8	1333.3333	貨幣資金	公開征集，A類投資者數(shù)量不超過3家，單個投資者認(rèn)購股份數(shù)不得低于170萬股，且A類投資者對應(yīng)的注冊資本份額上限（股權(quán)數(shù)量上限）不得高于1333.3333萬股。
6	B類投資者	2	333.3333	貨幣資金	員工持股平臺持股比例不超過本次增資后公司注冊資本的2%
合計		100.00	16666.6666

2.3.增資達(dá)成或終結(jié)的條件

2.3.1.增資達(dá)成條件

若A類投資者引入，確定的最終投資者按照本次增資擴(kuò)股要求簽署《關(guān)于福建海電運(yùn)維科技有限責(zé)任公司之增資協(xié)議》《福建海電運(yùn)維科技有限責(zé)任公司有關(guān)增資擴(kuò)股之股東協(xié)議》（以下合并簡稱“增資協(xié)議”），并在約定的期限內(nèi)支付全部增資價款，即達(dá)成增資條件。

2.3.2．增資終止條件

（1）如出現(xiàn)A類未能征集到符合要求的投資者、或遇不可抗力因素、政策性變化或者上級主管部門叫停等因素，則本次增資行為終止。

（2）其他因法律、法規(guī)等相關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)終結(jié)的情形。

2.3.3．其他情況

如最終征集的A類投資者認(rèn)購股份數(shù)額總和未達(dá)到預(yù)定數(shù)量上限的，由海電運(yùn)維公司按程序決定本次增資正常推進(jìn)或者予以終止。如海電運(yùn)維公司決定本次增資正常推進(jìn)的，則原股東在海電運(yùn)維公司的持股比例將相應(yīng)調(diào)增。如海電運(yùn)維公司決定本次增資擴(kuò)股終止的，則海電運(yùn)維公司的原有注冊資本和股東結(jié)構(gòu)不發(fā)生變化，本次增資擴(kuò)股不再繼續(xù)進(jìn)行，意向投資者的投資申請保證金按照掛牌文件規(guī)定的方式予以返還，海電運(yùn)維公司對意向投資者不負(fù)有任何責(zé)任。

三、投資者遴選方案

3.1.遴選方式及遴選規(guī)則

本項目按照國有資產(chǎn)進(jìn)場交易規(guī)則采用密封報價的方式選擇A類投資者，投資者數(shù)量不超過3家。各意向投資者的報價不得低于掛牌價（掛牌價為每股5.9元），加價幅度為0.1元或其整數(shù)倍，各投資者認(rèn)購的股份數(shù)必須是整數(shù)，且不得超過A類投資者認(rèn)購上限（1333.3333萬股）。并依次按下列優(yōu)先次序確定每股成交價格、投資者和認(rèn)購股數(shù)：（1）每股單價優(yōu)先；（2）認(rèn)購股份數(shù)優(yōu)先；（3）投資申請保證金到賬時間優(yōu)先。具體規(guī)則如下：

①將全部有效認(rèn)購的意向投資者按每股認(rèn)購單價由高到低的順序進(jìn)行排名；

②意向投資者每股認(rèn)購單價相同的有效認(rèn)購，則認(rèn)購數(shù)量優(yōu)先，認(rèn)購股份數(shù)多者排名在前；

③按上述第①至②條排序后仍不能確定順序的有效認(rèn)購，將按照意向投資者投資申請保證金到達(dá)福建省產(chǎn)權(quán)交易中心指定賬戶的時間由先到后進(jìn)行排名。若某意向投資者分批交納投資申請保證金的，其到賬時間按照最后一筆投資申請保證金到賬時間確定；

④按上述第①至③項排名后仍不能確定順序的有效認(rèn)購?fù)顿Y者，將以抽簽的方式確定排名。

⑤按上述第①至④項確定最終排名前3的合格意向投資者。

3.1.1.如果本次增資擴(kuò)股A類合格意向投資者前3名有效認(rèn)購對應(yīng)的累計認(rèn)購股份數(shù)等于或大于本次擬向A類投資者募集的股份數(shù)上限（1333.3333萬股）時，則：

上述累計有效認(rèn)購的最低每股報價即為本次增資擴(kuò)股的每股成交價格，高于本次增資擴(kuò)股的每股成交價格的有效申購將全部獲得認(rèn)購；與本次增資擴(kuò)股的每股成交價格相同的有效申購將按照上述優(yōu)先排序順序認(rèn)購，直至累積認(rèn)購股份數(shù)達(dá)到本次擬增資擴(kuò)股股份數(shù)上限。

3.1.2.如果本次增資擴(kuò)股A類合格意向投資者前3名有效認(rèn)購對應(yīng)的累計股份數(shù)小于本次擬向A類投資者募集的股份數(shù)，本次增資擴(kuò)股正常推進(jìn)的，則按照前述排名順序確定投資者；有效認(rèn)購家數(shù)不超過3家的，意向投資者的認(rèn)購股份數(shù)量為其實(shí)際申購數(shù)量，每股成交價格為該有效認(rèn)購股份數(shù)量的最低認(rèn)購價格，并按照以下原則對認(rèn)購結(jié)果進(jìn)行調(diào)整：

（1）對于申購不足部分，遵循以下原則進(jìn)行追加認(rèn)購：

a、不改變競價程序形成的每股成交價格；

b、根據(jù)本增資擴(kuò)股方案的相關(guān)條款，按照前述排名的順序依次征求并滿足投資者的追加認(rèn)購需求；

c、按前款方法仍然認(rèn)購不足時，將在不改變前述投資者的排名順序的情況下，按照上述確定的每股成交價格和投資者實(shí)際認(rèn)購注冊資本份額確定最終的股份數(shù)和募集資金總額。

（2）當(dāng)部分投資者放棄認(rèn)購而導(dǎo)致最終認(rèn)購股份數(shù)小于本次擬向A類投資者募集的股份數(shù)，則投資者遵循以下原則進(jìn)行追加認(rèn)購：

a、不改變競價程序形成的每股成交價格；

b、根據(jù)本增資擴(kuò)股方案的相關(guān)條款，按前述排名的順序依次征求并滿足未放棄的投資者的追加認(rèn)購需求；

c、按前款方法仍然認(rèn)購不足時，將在不改變前述投資者的優(yōu)先順序的情況下，按照最終確定的成交價格和投資者實(shí)際認(rèn)購股份數(shù)確定最終結(jié)果。

3.2. 保證金處置安排

未中選的意向投資者，其投資申請保證金按照本項目招商文件確定的方式予以返還。

中選的意向投資者不得放棄投資。如其放棄投資，其投資申請保證金將予以沒收，扣除應(yīng)支付給福建省產(chǎn)權(quán)交易中心的交易服務(wù)費(fèi)后余款歸海電運(yùn)維公司所有。

3.3.A類投資者的確定方式

通過上述遴選方式和投資者價格形成機(jī)制確定的候選投資者將報增資企業(yè)確定，最終的中選投資者以增資企業(yè)的確定結(jié)果為準(zhǔn)。

四、意向投資者應(yīng)具備的資格條件

4.1.合法有效存續(xù)的企業(yè)。

4.2.投資者應(yīng)契合海電運(yùn)維發(fā)展需要，在風(fēng)電運(yùn)維資源、技術(shù)、管理、市場等方面幫助企業(yè)突破發(fā)展瓶頸，產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。如意向投資者為企業(yè)法人，應(yīng)為國有企業(yè)或國有控股企業(yè)，且應(yīng)在海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈具有豐富資源和經(jīng)驗；如意向投資者為股權(quán)投資基金，國內(nèi)海上風(fēng)電發(fā)達(dá)地區(qū)政府相關(guān)出資平臺或海上風(fēng)電發(fā)達(dá)地區(qū)國有企業(yè)應(yīng)在基金中出資比例不低于80%。

4.3.意向投資者或意向投資者股東方與海電運(yùn)維所從事的業(yè)務(wù)不構(gòu)成直接競爭關(guān)系，如有形成競爭關(guān)系，須與海電運(yùn)維投資戰(zhàn)略互補(bǔ)。

4.4.未被列入福建省失信被執(zhí)行人聯(lián)合懲戒平臺失信被執(zhí)行人名單。

4.5.不接受聯(lián)合體投資申請。

五、意向投資者應(yīng)接受的主要增資條件

5.1.增資款項及支付

本次引入的投資者均應(yīng)以貨幣資金支付增資款。所有中選投資者應(yīng)在遴選活動結(jié)束后15個工作日內(nèi)與海電運(yùn)維公司以及其他新老股東簽訂“增資協(xié)議”，并在“增資協(xié)議”約定的交割前提條件全部滿足后的15個工作日內(nèi)將全部增資款存入增資企業(yè)書面指定的銀行賬戶。增資企業(yè)在增資款到位后及時組織會計師對本次增資事項進(jìn)行審驗，本次增資擴(kuò)股投資者和海電運(yùn)維公司在收到福建省產(chǎn)權(quán)交易中心出具的增資憑證后60個工作日內(nèi)辦理工商變更登記。

5.2.治理結(jié)構(gòu)：本次增資完成后，新增投資者原則上不向海電運(yùn)維公司委派董事、監(jiān)事及管理人員。具體內(nèi)容在“增資協(xié)議”及公司章程等文件中規(guī)定。

5.3.過渡期損益：過渡期間(評估基準(zhǔn)日至工商變更日之間)的損益由本次增資后的新老股東按其對海電運(yùn)維公司的實(shí)繳出資比例享有和承擔(dān)。

5.4.其他增資條件以本項目招商文件附件的“增資協(xié)議”為準(zhǔn)。

六、公告期限：2021年10月11日至2021年12月3日（若在此期間未征集到意向投資者，則以每5個工作日為一個周期順延至2022年5月30日，順延期間征集到意向投資者即告終止或另行公告）。

七、招商文件的領(lǐng)取

7.1.意向投資者經(jīng)辦人員持本人身份證復(fù)印件（加蓋公章）和單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）到我中心辦公場所領(lǐng)取《招商文件》。

7.2.意向投資者可按照將上述相關(guān)證照、聯(lián)系方式及需要領(lǐng)取招商文件的項目名稱發(fā)送到以下郵箱：jyeb@fjcqjy.com的方式領(lǐng)取招商文件。意向方發(fā)送郵件前、后須按下列聯(lián)系方式與我中心經(jīng)辦人員取得聯(lián)系。意向方向我中心發(fā)送郵件即視為意向方認(rèn)可我中心按照意向方郵件地址及郵件中的聯(lián)系方式發(fā)（寄）送本項目有關(guān)的各類通知、要求以及法律文件。

八、意向投資者報名

8.1.投資者資格：只有交納投資申請保證金和提交投資申請文件，并經(jīng)資格審核合格才具備投資者資格。

8.2.投資申請保證金

8.2.1.投資申請保證金金額：意向增資金額的10%，即投資申請保證金金額為申購的股份數(shù)乘以每股掛牌價（5.9元）的10%。

8.2.2.投資申請保證金指定賬戶：意向投資者須在2021年12月3日17:00時前將投資申請保證金匯達(dá)我中心指定賬戶（開戶名稱：福建省產(chǎn)權(quán)交易中心，開戶行：交通銀行福建省分行營業(yè)部；賬號：351008010018150064161）。

8.2.3.投資申請保證金繳款憑證上的匯款單位名稱必須與意向投資者名稱一致，資金用途應(yīng)當(dāng)標(biāo)明“MCJJ2021154-1保證金”。

8.3.投資者申請文件的提交

意向投資者須按照本公告和招商文件規(guī)定的要求提交投資申請文件。投資申請文件提交的時間為2021年12月6日8:30-10:00時，提交地點(diǎn)為本公告中我中心辦公場所。逾期送達(dá)的投資申請文件將被拒絕。

九、意向投資者資格審核開始時間：2021年12月6日10:00時。

十、意向投資者報價發(fā)布時間：2021年12月6日11:00時（若資格審核時間延長，則報價發(fā)布時間順延）。

十一、聯(lián)系方式

聯(lián) 系 人：陳先生、林先生

聯(lián) 系 電 話：0591-87270835、87808016

傳 真：0591-87854516

辦公場所：福州市湖東路152號中山大廈A座22層

十二、特別提示：增資企業(yè)詳細(xì)情況以盡職調(diào)查為準(zhǔn)，意向投資者應(yīng)對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、有效性、完整性自行核實(shí)。

本次增資公告期即為盡職調(diào)查期，意向投資者在本項目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對增資企業(yè)進(jìn)行全面了解。意向投資者通過資格確認(rèn)并且交納投資申請保證金后，即視為已完成對本項目的全部盡職調(diào)查，完全認(rèn)可本項目所涉“增資協(xié)議”和《福建海電運(yùn)維科技有限責(zé)任公司章程》（詳見本項目招商文件）等全部披露內(nèi)容以及本次增資流程，已充分了解并自愿完全接受本次公告內(nèi)容及增資企業(yè)現(xiàn)狀，自愿全面履行交易程序。