受企業(yè)委托，現(xiàn)將無(wú)錫藍(lán)沛新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“增資企業(yè)”或“無(wú)錫藍(lán)沛”）增資擴(kuò)股引進(jìn)投資者有關(guān)事宜公告如下：

一、增資擴(kuò)股引進(jìn)投資者項(xiàng)目情況

1.1.增資企業(yè)：無(wú)錫藍(lán)沛新材料科技股份有限公司。

1.2.擬募集資金總額：具體的募集資金總額視最終征集情況而定。投資方投資金額超出新增注冊(cè)資本金額部分計(jì)入資本公積，歸新老股東共同享有。

1.3.擬新增注冊(cè)資本：不低于人民幣17479.70萬(wàn)元，且不超過(guò)人民幣30896.14萬(wàn)元，擬新增注冊(cè)資本對(duì)應(yīng)的持股比例不低于38%且不超過(guò)52%。

1.4.掛牌價(jià)：每股2.26元。

1.5.本項(xiàng)目原股東不參與增資。

1.6.職工安置：本次增資不涉及職工安置，員工與增資企業(yè)簽訂的勞動(dòng)合同繼續(xù)履行，增資企業(yè)職工的勞動(dòng)關(guān)系、崗位、待遇等不因本次增資事項(xiàng)而發(fā)生變更。

1.7.募集資金用途

本次增資優(yōu)先用于償還股東江西合力泰科技有限公司借款本息，其余部分用于補(bǔ)充增資企業(yè)流動(dòng)資金及新項(xiàng)目投資。

1.8.增資行為的決策及批準(zhǔn)情況

無(wú)錫藍(lán)沛新材料科技股份有限公司于2021年7月26日召開(kāi)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議, 審議通過(guò)無(wú)錫藍(lán)沛新材料科技股份有限公司增資擴(kuò)股引入戰(zhàn)略投資者的提案。

合力泰科技股份有限公司于2021年7月26日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)關(guān)于無(wú)錫藍(lán)沛新材料科技股份有限公司掛牌增資擴(kuò)股引入投資者的議案。

福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司于2021年7月26日批復(fù)同意無(wú)錫藍(lán)沛新材料科技股份有限公司以增資擴(kuò)股的方式公開(kāi)引進(jìn)投資者。

1.9．增資企業(yè)概況

無(wú)錫藍(lán)沛新材料科技股份有限公司成立于2012年8月，起源于中航系原員工下海開(kāi)拓FPC柔性線路板業(yè)務(wù)。2013年，成功開(kāi)發(fā)NFC及無(wú)線充電鐵氧體材料并量產(chǎn)；2015年，公司納米晶高端磁材量產(chǎn)；2017年，被江西合力泰收購(gòu)之后，無(wú)錫藍(lán)沛逐步剝離FPC業(yè)務(wù)至江西合力泰，并逐漸擴(kuò)充無(wú)線充電相關(guān)產(chǎn)能，形成了以納米晶材料為核心、以無(wú)線充電產(chǎn)品為主體、大屏業(yè)務(wù)為輔助的戰(zhàn)略發(fā)展方向，同時(shí)也逐步拓展吸波材料業(yè)務(wù)。接著，在2020年進(jìn)行了A輪融資，并進(jìn)一步拓展了電感業(yè)務(wù)。公司經(jīng)營(yíng)范圍：

許可項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口；進(jìn)出口代理（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目已審批結(jié)果為準(zhǔn)）。一般項(xiàng)目：新材料技術(shù)研發(fā)；電子專用材料研發(fā)；電子產(chǎn)品銷售；合成材料銷售；顯示器件銷售；電子專用材料銷售；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備銷售；電子元器件制造；電子專用材料制造；變壓器、整流器和電感器制造；顯示器件制造；通信設(shè)備制造；電工機(jī)械專用設(shè)備制造；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；科技推廣和應(yīng)用服務(wù)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

此外，公司還擁有蘇州藍(lán)沛光電科技有限公司、藍(lán)沛光線(上海)電子科技有限公司、寧波中科畢普拉斯新材料科技有限公司等數(shù)家控股或參股公司，為國(guó)內(nèi)外廣大客戶提供了完善的上下游產(chǎn)品鏈服務(wù)。

1.10.增資企業(yè)目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)

股東名稱	認(rèn)繳出資額（萬(wàn)元）	出資比例
江西合力泰科技有限公司	14771.51	51.79%
上海瀚中航越企業(yè)管理咨詢有限公司	1575	5.52%
胡  俊	1325.33	4.65%
深圳藍(lán)沛管理中心合伙企業(yè)（有限合伙）	1366	4.79%
馮  偉	818.59	2.87%
江蘇疌泉華杰信諾投資企業(yè)（有限合伙）	1207.96	4.24%
無(wú)錫惠開(kāi)正澤創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）	2190.27	7.68%
無(wú)錫藍(lán)沛惠合投資合伙企業(yè)（有限合伙）	3097.35	10.86%
茹小琴	230.09	0.81%
章高路	442.48	1.55%
王貴山	1106.19	3.88%
一村資本有限公司	388.74	1.36%
合計(jì)	28519.51	100.00%

1.11.增資企業(yè)2018-2020年度及最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

                  (以下財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為增資企業(yè)合并報(bào)表財(cái)務(wù)數(shù)據(jù))     單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目	2018年	2019年	2020年	2021年6月30日
總資產(chǎn)	46686.98	58069.55	60462.29	62774.81
總負(fù)債	51016.32	72753.07	53087.97	60595.07
凈資產(chǎn)	-4329.34	-14683.52	7374.32	2179.74
營(yíng)業(yè)收入	6571.73	23622.37	21365.63	5649.10
利潤(rùn)總額	-11306.28	-10993.45	-11569.16	-5194.58
凈利潤(rùn)	-11306.28	-10993.45	-11569.16	-5194.58

1.12.增資企業(yè)員工情況

職責(zé)類型	2021年3月	2020年	2019年	2018
研發(fā)人員	39	35	69	85
財(cái)務(wù)人員	9	11	16	17
銷售人員	15	14	9	12
生產(chǎn)人員	409	342	358	194
管理人員	45	47	41	44
合計(jì)	517	449	493	352

二、增資方案和增資后股權(quán)結(jié)構(gòu)

2.1.增資方案

本次增資擬引進(jìn)1名投資者，接受投資者以聯(lián)合體進(jìn)行投資，聯(lián)合體成員數(shù)不超過(guò)12家，引進(jìn)的投資者應(yīng)當(dāng)具備雄厚資金實(shí)力，促進(jìn)增資企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的條件。

本次增資若全部成功，則增資企業(yè)的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

序號(hào)	股東名稱	增資后股權(quán)比例	備注
1	原股東	48%-62%	視最終征集情況而定
2	投資者	38%-52%

2.2.增資達(dá)成或終結(jié)的條件

2.2.1.增資達(dá)成條件

征集到至少一名符合條件的合格意向投資者，滿足本次募集資金和持股比例的要求，經(jīng)增資企業(yè)有權(quán)批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)并簽訂《增資擴(kuò)股協(xié)議》，且本次增資價(jià)格不低于經(jīng)核準(zhǔn)或備案的評(píng)估結(jié)果。

2.2.2．增資終止條件

2.2.2.1增資企業(yè)提出項(xiàng)目終止申請(qǐng)，或遇不可抗力因素、政策性變化或者上級(jí)主管部門叫停等因素，本次增資行為終止。

2.2.2.2其他因法律、法規(guī)等相關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)終止的情形。

三、投資者遴選方案

3.1.遴選方式：本項(xiàng)目采用網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式按照“價(jià)高者得”的方式擇優(yōu)選擇投資者，具體辦法如下：

信息披露期滿，如征集到1家及以上合格意向投資者且合格意向投資者合計(jì)認(rèn)購(gòu)比例符合38%-52%的要求的，將組織網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)，網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)以掛牌價(jià)作為起始價(jià)，競(jìng)價(jià)報(bào)價(jià)最高的合格意向投資者被確認(rèn)為候選投資方，該最高報(bào)價(jià)為最終認(rèn)購(gòu)價(jià)格，該候選投資方在投資申請(qǐng)文件中填報(bào)的認(rèn)購(gòu)比例為最終認(rèn)購(gòu)比例不做調(diào)整。

3.2.中選投資方的確定方式：通過(guò)上述遴選方式確定的候選投資者由增資企業(yè)審批，最終的中選投資方以增資企業(yè)的審批結(jié)果為準(zhǔn)。

四、意向投資者的資格條件及應(yīng)提供的資格證明文件

4.1.意向投資者的資格條件：

（1）在境內(nèi)合法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)、其他經(jīng)濟(jì)組織或具有完全民事行為能力的自然人；

（2）未列入全國(guó)法院失信被執(zhí)行人名單；

（3）本項(xiàng)目接受聯(lián)合體投資，聯(lián)合體成員數(shù)不超12名；

（4）符合國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

4.2.意向投資者應(yīng)提供的資格證明文件：

（1）意向投資者營(yíng)業(yè)執(zhí)照以及意向投資者法定代表人身份證復(fù)印件（交驗(yàn)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、身份證原件）或自然人身份證明文件；

（2）意向投資者若為企業(yè)的須提供章程或《合伙協(xié)議》；

（3）意向投資者若為企業(yè)的，須提供在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中的“企業(yè)信用信息”之“基礎(chǔ)信息”；

（4）投資承諾函；

（5）意向投資者若為聯(lián)合體投資的，需提供就聯(lián)合投資事宜達(dá)成的相關(guān)協(xié)議及關(guān)于聯(lián)合投資的陳述與保證函；

（6）意向投資者有權(quán)決策機(jī)構(gòu)（如股東大會(huì)）同意參與認(rèn)購(gòu)本次股份的決議。

以上資格證明文件均需加蓋意向投資者公章（多頁(yè)的加蓋騎縫章）。

4.3.意向投資者應(yīng)承諾滿足下列所有事項(xiàng)：

4.3.1 承諾增資擴(kuò)股過(guò)程中所提供的全部資料和信息均為真實(shí)的、準(zhǔn)確的，如因其提供的資料和信息不真實(shí)、不準(zhǔn)確，將對(duì)由此產(chǎn)生的一切損害、損失承擔(dān)全部責(zé)任。

4.3.2 承諾遵守國(guó)家的法律、法規(guī)、規(guī)章及其他行政性規(guī)定，遵守公司章程。

4.3.3.承諾用于增資的資金來(lái)源合法。若因資金來(lái)源不合法或受限制，應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切損害、損失等全部責(zé)任。

五、增資相關(guān)的條件

5.1.增資款項(xiàng)及支付

本次引入的投資方均應(yīng)以現(xiàn)金方式支付增資款，不接受以非貨幣資產(chǎn)出資。
中選投資方需在收到《中選通知書》次日起3個(gè)工作日內(nèi)與增資企業(yè)、其他股東簽署《增資擴(kuò)股協(xié)議》，并在《增資擴(kuò)股協(xié)議》生效之日起3個(gè)工作日內(nèi)一次性將增資價(jià)款轉(zhuǎn)到福建省產(chǎn)權(quán)交易中心指定賬戶。
5.2.治理結(jié)構(gòu)
無(wú)錫藍(lán)沛完成增資擴(kuò)股后，公司治理結(jié)構(gòu)安排如下：
（1）股東會(huì)。由所有股東組成，隨著股東構(gòu)成變化而同步調(diào)整，是無(wú)錫藍(lán)沛的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。股東會(huì)依照《公司法》和公司章程規(guī)定行使職權(quán)。
（2）董事會(huì)。公司設(shè)董事會(huì)，其成員為7人，按公司章程約定選舉產(chǎn)生。董事會(huì)設(shè)1名董事長(zhǎng)（兼企業(yè)法定代表人），由全體董事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。
（3）監(jiān)事會(huì)。公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，由3名監(jiān)事組成，江西合力泰科技有限公司、出資額較高的投資者各委派1名監(jiān)事，另由職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事1名，由公司職工大會(huì)或職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事會(huì)主席1名，由出資額較高的投資者提名，并由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。
具體內(nèi)容在《增資擴(kuò)股協(xié)議》或公司章程中規(guī)定。
5.3.過(guò)渡期損益
過(guò)渡期間指評(píng)估基準(zhǔn)日至完成本次增資擴(kuò)股公司工商變更日的期間。過(guò)渡期間的損益由工商變更后的新老股東按照股權(quán)比例享有和承擔(dān)。
5.4.債權(quán)債務(wù)
標(biāo)的企業(yè)債權(quán)債務(wù)由增資后的標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)享有和承擔(dān)。增資后的新老股東按其所持有的股權(quán)比例承擔(dān)相關(guān)的義務(wù)并享受相應(yīng)的權(quán)利。
5.5.股東借款償還
增資企業(yè)尚欠股東江西合力泰科技有限公司借款本金169,050,000.00元，意向投資者須同意增資企業(yè)在收到增資款后3個(gè)工作日內(nèi)，且不晚于本次增資完成工商變更登記之日前，向江西合力泰科技有限公司支付所有借款本金及利息（利息應(yīng)按相關(guān)協(xié)議約定計(jì)算至實(shí)際償還之日）。
5.6.其他增資條件以福建省產(chǎn)權(quán)交易中心發(fā)布的《招商文件》和投融資雙方簽訂的《增資擴(kuò)股協(xié)議》為準(zhǔn)。
六、公告期限：2021年7月28日至2021年9月22日（若在此期間未征集到投資者，公告期限以每5個(gè)工作日為一個(gè)周期順延，直至2022年7月27日征集到投資者摘牌即告終止或另行公告）。
七、《招商文件》的領(lǐng)取
意向投資者應(yīng)在2021年7月28日至2021年9月22日期間攜帶有效證件（若為企業(yè)提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書、被授權(quán)人身份證明原件及復(fù)印件；若為自然人提供自然人身份證明原件及復(fù)印件）到福建省產(chǎn)權(quán)交易中心領(lǐng)取《招商文件》。
八、投資者報(bào)名
8.1.投資申請(qǐng)保證金
8.1.1.投資申請(qǐng)保證金金額：人民幣5000萬(wàn)元。
8.1.2.投資申請(qǐng)保證金指定賬戶：意向投資者須在2021年9月22日17:00時(shí)前將投資申請(qǐng)保證金匯達(dá)福建省產(chǎn)權(quán)交易中心指定賬戶（開(kāi)戶名稱：福建省產(chǎn)權(quán)交易中心；開(kāi)戶銀行：交通銀行福建省分行營(yíng)業(yè)部；開(kāi)戶賬號(hào)：351008010018150064161）（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）。逾期未交納投資申請(qǐng)保證金的，視為放棄參與本次增資。意向投資者遞交投資申請(qǐng)且按照上述約定繳納投資申請(qǐng)保證金后，增資方對(duì)其投資資格進(jìn)行審核。
8.1.3.投資申請(qǐng)保證金繳款憑證上的匯款單位名稱必須與意向投資者名稱一致，資金用途應(yīng)當(dāng)標(biāo)明“MCJJ2021107-1保證金”或者類似字眼。
8.1.4.中選投資方的投資申請(qǐng)保證金，在《增資擴(kuò)股協(xié)議》生效后扣除應(yīng)支付給產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的交易服務(wù)費(fèi)后無(wú)息轉(zhuǎn)為投資價(jià)款；未成為最終投資方的，若不涉及保證金扣除情形的，其交納的投資申請(qǐng)保證金在《中選通知書》發(fā)出次日起3個(gè)工作日內(nèi)原路徑全額無(wú)息退還。
8.1.5.若非增資企業(yè)原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，意向投資者所繳納的投資申請(qǐng)保證金將被全部扣除：（1）意向投資者單方面撤回其增資申請(qǐng)的；（2）本增資項(xiàng)目公告期滿，需參加擇優(yōu)遴選程序而未參加的；（3）在被確定為中選投資方后未按約定時(shí)限簽署《增資擴(kuò)股協(xié)議》或未按約定時(shí)限足額支付增資價(jià)款的；（4）其他違反本項(xiàng)目有關(guān)內(nèi)容或承諾事項(xiàng)情形的。
8.2.投資者申請(qǐng)文件的遞交
意向投資者須按照本項(xiàng)目《招商文件》規(guī)定的要求提交投資申請(qǐng)文件。投資申請(qǐng)文件遞交的截止時(shí)間為2021年9月22日17:00時(shí)，地點(diǎn)為本公告文件中指定的聯(lián)系地址。逾期送達(dá)的投資申請(qǐng)文件將被拒絕。
九、聯(lián)系方式
聯(lián) 系 人：陳女士、鄧先生、賴先生；
聯(lián)系電話：0591-87276322、87809323、87838107；
聯(lián)系地址：福州市湖東路152號(hào)中山大廈A座二十二層。
十、特別提示：增資企業(yè)詳細(xì)情況以盡職調(diào)查為準(zhǔn)，意向投資者應(yīng)對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、有效性、完整性自行核實(shí)。
意向投資者通過(guò)資格確認(rèn)且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目所披露內(nèi)容、已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受公告之內(nèi)容。意向投資者若以不了解增資方的現(xiàn)狀等為由發(fā)生逾期或拒絕簽署《增資擴(kuò)股協(xié)議》、拒付增資價(jià)款、放棄增資等情形的，即視為違約行為，增資方有權(quán)扣除其遞交的全部投資申請(qǐng)保證金，并由該意向投資者承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)。
福建省產(chǎn)權(quán)交易中心
2021年7月28日