受有關(guān)部門的委托，現(xiàn)將福人木業(yè)（福州）有限公司公開招商擇優(yōu)選擇戰(zhàn)略投資者有關(guān)事宜公告如下：

一、項目概況

福人木業(yè)（福州）有限公司地處福州市馬尾長安投資區(qū)，為福人集團(tuán)有限責(zé)任公司(以下簡稱“福人集團(tuán)”)全資子公司，公司設(shè)立于2011年8月，注冊資本人民幣1億元，占地面積226畝。福人福州公司擁有一條年產(chǎn)20萬立方米刨花板生產(chǎn)線，全套裝備、技術(shù)分別從芬蘭和德國引進(jìn)，高端定制帶有獨立冷卻段、具有國際先進(jìn)水平的MESTO 8尺連續(xù)壓機生產(chǎn)線，采用重型寬帶砂光機第一品牌瑞士STEINMAN，裝備水平國內(nèi)領(lǐng)先。“福人”牌均質(zhì)刨花板，以福建特有的闊葉木和馬尾松的“三剩物”為材料，產(chǎn)品質(zhì)量可滿足國內(nèi)外最高環(huán)保等級要求，獲得美國CARB 甲醛標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證，F(xiàn)SC認(rèn)證、綠色居材認(rèn)證和日本F☆☆☆☆認(rèn)證。公司先后通過ISO9001、ISO14001、OHSAS18001管理體系認(rèn)證，是國內(nèi)外高端客戶如瑞典宜家、德國西門子、美國愛默生、沃爾瑪以及國內(nèi)一線品牌如曲美、紅蘋果、美克美家、歐派、金牌等基材主供商和渠道戰(zhàn)略合作伙伴，“福人”刨花板產(chǎn)品品質(zhì)和品牌影響力居國內(nèi)同行之首。福人木業(yè)（福州）有限公司同時擁有福建福人典當(dāng)有限公司90%股權(quán)、福建福人家居科技有限公司51%股權(quán)、福人（邵武）竹制品科技有限公司51%股權(quán)。

二、擬募集資金總額：人民幣25749.5705萬元。

三、增資行為的決策及批準(zhǔn)情況

企業(yè)增資行為已按規(guī)定履行內(nèi)部審議及審批程序。

四、企業(yè)審計報告中的主要財務(wù)指標(biāo)

年份 項目	2016年	2017年	2018年9月
總資產(chǎn)	26,605.48	35,619.85	39283.45
總負(fù)債	2,051.76	2,578.42	4696.04
所有者權(quán)益	24,553.72	33,041.43	34587.41
主營總收入	28,223.15	28,059.77	18476.39
凈利潤	2,833.24	3,317.85	1545.98

詳細(xì)情況以盡職調(diào)查為準(zhǔn)，意向投資方應(yīng)對其真實性、準(zhǔn)確性、有效性、完整性自行核實。

本次增資公告期即為盡職調(diào)查期，意向投資方在本項目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對交易標(biāo)的進(jìn)行全面了解。意向投資方交納投資申請保證金并且通過資格確認(rèn)后，即視為已完成對本項目的全部盡職調(diào)查，完全認(rèn)可本項目所涉審計報告、法律意見書、《增資協(xié)議》等全部披露內(nèi)容以及本次增資流程，已充分了解并自愿完全接受本次轉(zhuǎn)讓公告內(nèi)容及交易標(biāo)的現(xiàn)狀，自愿全面履行交易程序。

五、增資思路與增資后的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

增資企業(yè)通過在福建省產(chǎn)權(quán)交易中心以公開掛牌的方式引入戰(zhàn)略投資方，戰(zhàn)略投資方人數(shù)為1人，戰(zhàn)略投資者擬募集資金總額不低于人民幣25749.5705萬元，擬新增的注冊資本為人民幣6949.1525萬元，溢價部分計入增資企業(yè)資本公積，增資后福人集團(tuán)有限責(zé)任公司股權(quán)占比59%，戰(zhàn)略投資方股權(quán)占比41%。

本次增資擴股采用競價加綜合評議的方式確認(rèn)候選投資方。本次增資完成后，具體股權(quán)結(jié)構(gòu)如下:

股東名稱	認(rèn)繳注冊資本（萬元）	持股比例
福人集團(tuán)有限責(zé)任公司	10000	59%
戰(zhàn)略投資方	6949.1525	41%
合    計	16949.1525	100%

六、增資相關(guān)的條件

1、增資款項支付：投資方應(yīng)于本協(xié)議簽訂后5個工作日內(nèi)一次性向福建省產(chǎn)權(quán)交易中心繳納增資款，履約保證金沖抵其他費用（如有）后抵作增資款。

2、職工安置：本項目不涉及職工安置，增資企業(yè)所有職工仍繼續(xù)與目標(biāo)公司履行勞動合同。

3、債權(quán)債務(wù)：增資企業(yè)債權(quán)債務(wù)仍由增資擴股后的增資企業(yè)享有與承擔(dān)。

4、增資后公司董事會由5人組成，其中福人集團(tuán)推薦3人，投資方推薦2人，董事長人選由福人集團(tuán)推薦。監(jiān)事會由3人組成，福人集團(tuán)推薦1人，投資方推薦1人，職工代表監(jiān)事1人，監(jiān)事會主席人選由投資方推薦。企業(yè)經(jīng)營管理層按市場化選聘。

七、募集資金用途

增資募集到的資金主要用于整合福人集團(tuán)內(nèi)部資源及擇機投資建設(shè)或并購人造板產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)。

八、意向投資方資格條件要求及投資需求的材料

（一）投資申請人具備條件：

1、投資申請人應(yīng)是依法設(shè)立并有效存續(xù)的獨立企業(yè)法人實體。

2、 所屬行業(yè)為與人造板制造相關(guān)的上下游企業(yè)，按國民經(jīng)濟行業(yè)分類（GB/T4754---2017）屬于木材加工和木、竹、藤、草制品業(yè)（20）或家居制造業(yè)（21）企業(yè)及關(guān)聯(lián)企業(yè)。

3、注冊資本（實繳數(shù)）1億元以上，企業(yè)凈資產(chǎn)不低于3億元，資產(chǎn)負(fù)債率不高于70%（以經(jīng)中介機構(gòu)審計的財務(wù)報表數(shù)為準(zhǔn)）。

4、具有良好的銀行資信和商業(yè)信譽，沒有處于被責(zé)令停業(yè)、財產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)；具備參與本項目投資所需的資金和經(jīng)營管理能力。

5、近三年來沒有任何違反職業(yè)道德的行為（如編制虛假財務(wù)報表或編制不實陳述材料以獲得投資、合作、承包、融資或采購合同而被宣告為違約、違規(guī)或有罪等）；沒有正在進(jìn)行或?qū)⒁l(fā)生的對投資不利的重大訴訟或仲裁；未被列入全國法院失信被執(zhí)行人名單。

6、本項目不接受聯(lián)合體投資，具有關(guān)聯(lián)關(guān)系的企業(yè)不能同時參與本項目的投資申請。

（二）投資需提交的資料：

1、投資方營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證、內(nèi)資企業(yè)登記表等復(fù)印件；

2、投資方行業(yè)地位、企業(yè)資質(zhì)、品牌建設(shè)等證明材料；

3、投資方情況介紹：包括但不限于公司基本情況、注冊資本及經(jīng)營狀況、公司治理和內(nèi)部控制情況說明、組織架構(gòu)、財務(wù)狀況、業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r、團(tuán)隊介紹、技術(shù)能力等。

4、對增資企業(yè)的未來發(fā)展規(guī)劃報告；

5、其他相關(guān)材料。

上述材料若為復(fù)印件，須加蓋公章并提供原件核對。

九、投資方的遴選方式：競價加綜合評議。

十、增資達(dá)成或終止的條件

1、增資達(dá)成條件：確定的中選投資方按照本次增資招商要求簽署《增資協(xié)議》并在約定的期限內(nèi)支付增資款。

2、增資終止條件

滿足以下條件之一，增資終止：

2.1、如出現(xiàn)本次41%股權(quán)未產(chǎn)生中選投資方的情形、或遇不可抗力因素、政策性變化或者上級主管部門叫停等因素，則本次增資行為終止。

2.2、確定投資方后15個工作日內(nèi)，投資方無法簽訂增資協(xié)議及公司章程的，則本次增資行為終止，且福人集團(tuán)及增資企業(yè)有權(quán)沒收保證金。

2.3、投資方逾期支付增資款達(dá)15日及以上的，則本次增資行為終止。

2.4、任何一方遲延履行義務(wù)或者有其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的，則本次增資行為終止。

2.5、其他因法律、法規(guī)及增資協(xié)議等相關(guān)規(guī)定或約定應(yīng)當(dāng)終止的情形。

十一、招商公告期限

2018年10月23日至2018年12月17日。

十二、招商文件的購買

意向投資人應(yīng)在本項目公告期間攜帶營業(yè)執(zhí)照副本（境外投資者提供相關(guān)注冊證明材料）、授權(quán)委托書、被授權(quán)人身份證明原件及復(fù)印件到福建省產(chǎn)權(quán)交易中心購買招商文件。

十三、投資人申請文件的遞交

投資申請人須按照本項招商文件規(guī)定的要求提交投資申請文件。投資申請文件遞交的截止時間為2018年12月18日12時，地點為本項招商文件中指定的地點。逾期送達(dá)的投資申請文件將被拒絕。

十四、投資申請保證金

投資申請人須將投資申請保證金人民幣2500萬元于2018年12月18日12時前匯至福建省產(chǎn)權(quán)交易中心指定的銀行賬戶(以到賬為準(zhǔn))。

十五、聯(lián)系方式

聯(lián) 系 人：扶女士、張先生、阮先生

聯(lián) 系 電 話：0591-87845911、87855200、87315276

傳 真：0591-87854516

地 址：福州市湖東路152號中山大廈A座二十二層